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回复@蓝色空间钢印兵: 这次真的有点懵。你不要只看立讯,这次拉升是行业拉升,脱离基本面了(歌尔同期实际涨的不比立讯少)。本人在基本面上是实在看不出如此大的利好了(大环境也是基本面的一部分),有实际内容的欢迎分享。//@蓝色空间钢印兵:回复@roboroborobo:$立讯精密(SZ002475)$ 不能够无限碰瓷的吧?立讯王大姐年报交流时公开对外说,铜连接技术世界第一,并不把安费诺放眼里,应该是有两把刷子?
引用:
2024-06-17 14:14
其实我也非常赞同苹果换机大周期的观点 而且可能是一个1~3年的大周期
现在A股卷的数据不难 就是苹果的备货产能 台积电产能
但是似乎比较有共识的提升最大的地方还是端侧能力+存储 这两块好像跟A股关系不大
其次苹果自己有野心 在谷歌这里花钱训练自己的模型来着 虽然现在是和openai合...

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A股的特色,三年不开张,开张吃三年,个股阿尔法并不重要,行业周期比较重要,消费电子板块,基本面周期往上走了,股票筹码结构技术面也走顺了,这时候基本上是板块内平铺就可以了。

06-17 20:13

美股的苹果股价创出历史新高,哀股的果链板块整体拉升,这没毛病,可以理解为是一种映射,毕竟苹果和果链的映射关系是经过历史检验的。至于换机周期是否真的到来、何时到来以及强度如何,现在是可以不考虑的,只要盯住苹果股价就可以了。