我怎么看你都是什么股几倍才开始在雪球拼命吹//@流金岁月zk:回复@流金岁月zk:转发石总观点！ @钻井工人
信义、福莱特打败了圣戈班、旭硝子等前巨头，占据6成的市场，优势尽显，目前看不到能挑战它俩的对手出现
规模壁垒：光伏玻璃行业壁垒较高，集中度较高，生产需要长久的经验积累和 一站式生产工艺流程，而且需要较大的初始投资额，1000 吨/日熔量的光伏玻璃产 线投资额在 7-8 亿元。另外，光伏玻璃行业规模效应非常明显，大型窑炉相比普通 窑炉，制造成本更低（大型窑炉能耗低 20-30%左右），成品率更高。大熔炉的核心 技术主要掌握在龙头企业手中，中小企业相对缺乏技术实力和经济实力投建 1000 吨日熔量的窑炉。
认证壁垒：光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的组成部分，需搭载组件产品一同 进入认证程序。出口欧盟、美国、日本的光伏组件必须取得当地的产品质量认证， 更换封装玻璃必须重新进行认证，周期较长且成本不低，因此光伏组件企业更倾向 于与质量稳定、供货及时的规模化光伏玻璃供应商结成合作关系，且一旦建立了合 作关系，一般较为稳定。同时，国外权威认证机构对光伏组件的性能、可靠性、质 量稳定性要求严格，对相关企业技术实力、业务规模、实验检测、研发能力、质量 控制要求很高。新进企业难以在短时间内达到质量技术标准，其玻璃产品搭载光伏
新产能比旧产能成本低15%
所以只要建设新产能 业绩就会增长
平均每年投建2个千吨级窑炉
每年利润增加4亿
1平米投资大概20多，投入产出大致1：1，落后产能能耗高、工艺效率低，膜的技术工艺也复杂，所以已经无法竞争，毛利15%，大致也只能保本，成本高于信义、福莱特大约3-4块钱，所以他们毛利15%的时候，这俩毛利能达到30%以上。信义比福莱特成本更低，但福莱特A股上市且高估值，会有利于未来的发展。
工艺壁垒不低，腰部、尾部企业成本无法达到这俩家的水平，基本上只有这俩扩产，我估计未来占有率还会提升，20-25元之间的售价区间，仍然是淘汰尾部企业的价格区间。需求稳定增长，但不排除且大概率会加速”