人称Y老板

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空的博弈属性还真是强

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$跟谁学(GSX)$ 别赌博，别多，也别空

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$瑞幸咖啡(LK)$ 我花时间研究了一下浑水的报告，以及为何LK很有底气回复可以查第三方支付的数据。过去我的猜测是刷单，毕竟中国从电商到O2O的平台催生过程中诞生了成体系的刷单产业，但我仍宁愿相信LK的管理层不会傻到去刷单，毕竟这是美国上市，而且B2C刷单的责任主体有法律风险。但我更相信浑水...

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说明老板很懂财务，资本市场的预期，以及一二级市场的投资逻辑。
神州的本质就是资产管理，LK的本质也是，汽车和咖啡都只是载体，而且都依赖品牌闪电战。核心能力其实是一致的，所以做起来很顺手。
不过跟车相关的业务，租车和专车业务，资产管理本身就不是最好的模式，从战略上讲可能不是...

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而且我觉得他的融资策略一向保守。
感觉创始人特别喜欢高估值带给自己的某种有成就感的感受。AB两轮融资就上市了，A轮一上来一个想法就融了5000万占了10%不到，后来B轮总共融资了5000万美金，其中还有自己掏的950万美金，更何况那时候融资是业务还是B端，后来转型C端说明B端是不靠谱的，只是因...

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我研究了一样的感受

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回复@黑河腾冲: 财报中没有写，但是行业内容交流的共识，从2018平约只有30%-40%到2019提升到了70%-75%，这也是为何暑期大家大笔营销投入的原因。另外，从GSX的盈利规模来看，也是说明续费率上去，一个学生即使花1000块引流，第一个学期赚不到钱，但第二个学期续费就没有引流成功了。而老师成本在大...

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$跟谁学(GSX)$ 有谁知道为何11月增发的2070万股ADSADS股票，为什么在雪球，老虎，富途前面都显示没有流通？流通股只有上市时候1980万股？看到增发的也有锁定期吗？谁确切知道？

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1，我看了Q2，Q3，Q4三个季度的财报，以现在直播大班课75%的续费率看，Q4相当于花了4.42亿营销费获新客50.5w，人均870，Q3用3.3亿获新客37.6w，人均877元，算是非常不错的。相比学而思网校和猿辅导，算是花钱效率比较高的，这点很难得。持续低于1000元，也是很亮眼的
2，GSX之前很少推放广告，...

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这个Morgan Stanley的5.5%是怎么回事？有谁知道吗？

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$跟谁学(GSX)$ 今天跟朋友交流才知道，之前GSX之所有获客成本低，是因为原来做O2O的时候，几十万的老师自己把学生带来到线上，GSX积累了一批家长的微信和手机号。前两个Q，把这部分家长以及这些家长裂变的流量用起来，是一次性的变现。
后来仍有很多老师使用微师直播平台，GSX很不厚道的在老师...

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$瑞幸咖啡(LK)$ 头脑风暴一下浑水和瑞幸的接下来的狗血剧情哈。纯属娱乐，切勿当真。
浑水一定知道今天瑞幸会反驳说，交易都是第三方支付的，你说我造假你来查呀，我真来查了我也不怕，你真来查了我也不怕，我的交易都是真实的。我也相信，瑞幸在第三方交易平台上真的都有交易记录，不然不好跟...

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$腾讯控股(00700)$ @人称杨老板: 多说两句，3年前，我跟朋友们开始买腾讯股票，那时的确得出结论是互联网三代分别是：PC互联网，移动互联网和微信互联网，三个作为核心基础设施。所以认为腾讯非常值得投资，未来上面会长出非常大的商业和孵化价值，因为是一个生态土壤。但是过去的两年，我认为微信...

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回复@人称杨老板: 多说两句，3年前，我跟朋友们投资腾讯的时候大约是180元，那里的确得出结论是互联网三代分别是：PC互联网，移动互联网和微信互联网，三个作为核心基础设施。所以认为腾讯非常值得投资。
过去的两年，我认为微信被耽误了商业化进程，核心原因是没有将微信增加一个Tab做Feed流...

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$瑞幸咖啡(LK)$ 我周末去这个郑州出差，在汇海中心商业区吃饭，我们停车出来在写字楼里有一个很大的店，但却是无人职守的，边上10米外的星巴克生意不错。难道这么人流大的商业区，也只做外卖？如果做外卖，怎么店里连工作人员都没有呢？反而只有几个客人像我一样好奇的打量

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$瑞幸咖啡(LK)$ 郑州海汇中心店，边上是星巴克，这么大的店。是无人值守店吗？

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$爱奇艺(IQ)$ 我很好奇，明明这么差的财报，加上业务战略和运营基本面都维持原判。除了优酷竞争不给力，其他条件都没变。为何还能涨呢？我觉得要大跌才对啊

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$爱奇艺(IQ)$ 每次搞活动低于100元就买一个，结果买到2028年了，京东也被送到2026年了，哈哈

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$流利说(LAIX)$ 今天2个小时只成交了890多股？天啊