指数基金之上证50AH和上证50

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上证50指数:选取上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只成分股组成。

上证50AH指数:上证50指数中,有超过半数同时有H股份额在香港上市,上证50AH优选指数利用指数股AH股间的价差进行套利,每月轮动1次,从而获得相当于上证50指数的超额收益。

此处选取2个指数比较优秀的代表基金各1只来对比下,看看哪只适合买入。

上证50AH代表:华夏上证50AH(501050)

上证50指数代表:易方达上证50(110003)

前十持仓对比

持仓上两者都是A股的超大蓝筹。

阶段涨幅对比

1)华夏上证50AH

2)易方达上证50

两者4分为排行都满足4433法则,都达标。

年度涨幅对比

1)华夏上证50AH

2)易方达上证50

华夏上证50AH由于基金较新,仅17年的收益数据。跟同期易方搭上证50比,24.43% VS 41.29%。 从数据上看易方达上证50明显胜出。 华夏上证50AH的初衷是通过上证50中的AH溢价来获取超额利润,实际效果比上证50还差,并没有预期中效果令人满意。

不过由于华夏上证50AH仅1年的数据,数据量较小,并不具备代表性。

结论:

如果2者选1个进行定投的话,易方达上证50比华夏上证50AH略胜一筹。 (笔者已经买入了)

华夏上证50AH是否定投,可以后续持续观察后再看效果。