很多人没有经历过几家寡头联合提价，谋取超额利润，当超额利润达到一定的顶峰的时候，寡头的联合会陷入到崩溃的地步；在研究上市公司的时候，我曾经详细研究07年vb2受朝韩战火的影响，巴斯夫在韩国的工厂关闭，当时有三家生产vb2的厂家：帝斯曼，巴斯夫和广济，那一年广济短短的半年时间，完成巨大的涨幅，由此vb2的价格一直在高位盘整；维生素A和维生素C在vb2高价利润刺激，几家寡头联合起来限制，走出了维生素系列的超级行情，包括最近其实也在沙特和俄罗斯身上也感受到这种力量，几大原油产国认为油价维持在100美元/桶，寡头停产或者减产，都在刺激价格走强或者高位盘整；
从0到1的，是很难发现；往往需要很长时间，从4月开始一直在寻找，也仅仅是在7月下旬的时候才发现新开源，我记得去年在发现齐翔的时候也是一样，兜兜转转几个月，才在一次偶然的机会里，看到甲乙酮这个小品种中的王者，逐步去研究，看到了异壬醇这个从0到1的品种，目前齐翔确实受到大股东股权更替的影响，现金融资出现阻碍，这样异壬醇的现金奶流建设也很缓慢；此次新开源的pvp在刚开始的时候并不起眼，在一季度的时候利润并不高3200万，二季度开始显现：一是巴斯夫的产能开工率在40%，二是下游应用的扩展，三是原料BDO开始处于一个下滑的趋势；但是目前并没有看到电池级K30价格出现暴涨的情况，巴斯夫从9.12号开始发函给经销商，宣布不可抗力
整个信息的保密度做的确实不错，我记得当时vb2巴斯夫在韩国的工厂停产的时候，国内这个信息马上传导到国内，当天广济反应是很激烈，vb2的下游是饲料受众面很广，这个信息面传播的非常迅速；对于今天的pvp下游的量级并不是特别高，尤其是对于动力电池，小众领域的原料，再加上本身新开源对于对外的报价处于保密阶段，而很多机构本身的建仓价在22元左右，所以市场并没有反应很激烈，周二拉了一个6个点的涨幅，周三小幅涨幅，周四来了一个大跌从-7%到-4.5%，周五开盘直接收回前一天的大跌，这两天市场环境也是很恶劣，周四晚上这个信息完全传开，到周五我们散户们完全确认；这个市场对于散户确实很不友好，没有充足的信息来源；这个时候看技术面，很多都很快被洗出，甚至到有不少周四被洗出；
pvp是德国巴斯夫停产的第一把火，由此点燃pvp价格的上行通道，大事件带来大机会，遥想当年只有回顾或者推演当年vb2的走势，广济股价以及维生素A,E，新和成的走势，今天却是整个事件的参与者
在昨天的时候，我说新开源的命好，是真的命好，pvp的下游在爆发的路上，唯一的一家大型扩产2万吨是它自己家的，巴斯夫接近4成的总产能即2.5万吨的pvp已经不可抗力；由此可以打入到国际供应链的体系中，我在研究它的财报和研发人员构成中，看到新开源的首席研究大佬是零几年加入新开源的德国佬博士，在德国的子公司负责人也是一位德国人，这些公开信息已经足够我们做出判断
我喜欢做0到1的东西，虽然发现的时间和过程会耗费大量的时间，但是低位和爆发力，也会让其收益变的很高，其中尤其重要的足够的安全，我很喜欢费雪那套对老格雷的补充，但是发现一支是真的很难$新开源(SZ300109)$