也先说结论目前投资伊利是赚确定性放心钱，不会是赚快钱，大钱。1：金领冠超越飞鹤相当难，几乎不可能，除非飞鹤犯错。2：液态奶不是很差的行业，净利率低但是周转率高，净资产收益率并不低。3：冷饮这一块确实是看点，做到两三百亿营收很轻松。体量并不小。4：如果液态奶，奶粉，冷饮拆分开单独上市，估值排名冷饮＞液态奶＞奶粉。其实奶粉更不受市场待见5：低估值+高分红+确定性10%的成长=赚钱确定性。6：规模越来越大后广告等投入占比会减少，利润会大幅度提升。7：A股大消费里面从估值，分红比例，加成长确定性三方面考虑，都符合条件的还没发现。#伊利股份#