2021-08-25 06:35
1.本报告期电缆连接件营收规模 2 亿多,去年同期为 8000 万。去年上半年较低的原因是受疫情影响,而本报告期浙江、西 安、舟山的这些项目较大,高电压等级的电缆连接件销量大幅增 长,所以上半年有较高的增长。
电话缆连接件以往增长没这么多,上半年是个例外。你说的两家不了解,但肯定没有GIL,这是安靠真正的看点,2020年开始发力并增长迅猛。当然还有智能变电站。
2.定增募资额专款专用,6月份才到账。
3.目前安靠要关注的是应收账款的回款,导致经营现金流不佳。
同样属于电缆连接件的上市公司$长缆科技(SZ002879)$ ,增速只有20%左右,
特高压相关的$大连电瓷(SZ002606)$ 也只有15%左右。
安靠智电:给出这方面回复如下(感谢球友提供的线索)
上述回复也还合理,但整个行业增速并不高,这种增长持续性需要存疑。当然我们主要看GIL产品的增长性。
2. 安靠账面上15个多亿的现金,还有1.6亿的短期借款?
1.6亿球友说是专项募集资金6月份才到账,这个我需要再翻看下。
现在回到两个基本问题来讨论:
1.安靠智电是优秀公司么?
GIL领域国内的佼佼者,优秀
2.安靠智电目前价格合理么?
电缆连接件参照上面两个公司给予估值20-25倍,EPS约1.0,对应价格20-25;
GIL按50PE给估值。去年GIL收入1.6亿左右,今年增长60%,预计对应扣非净利润0.6亿,对应EPS约0.45-0.5, 这部分估价在25;
两者相加45-50元为合理价格。
1.本报告期电缆连接件营收规模 2 亿多,去年同期为 8000 万。去年上半年较低的原因是受疫情影响,而本报告期浙江、西 安、舟山的这些项目较大,高电压等级的电缆连接件销量大幅增 长,所以上半年有较高的增长。
电话缆连接件以往增长没这么多,上半年是个例外。你说的两家不了解,但肯定没有GIL,这是安靠真正的看点,2020年开始发力并增长迅猛。当然还有智能变电站。
2.定增募资额专款专用,6月份才到账。
3.目前安靠要关注的是应收账款的回款,导致经营现金流不佳。
$安靠智电(SZ300617)$ 犹豫了一下,今天就没有加上仓,只有10W的底仓。之前也算过了55算合理的,55以上我姑且当情绪好送的。20%-30%就止盈部分,能给我这么多么?
现在能买吗?