每逢年关，最火的话题就是跨年龙。
你方唱罢我登场，鱼龙混杂，唇枪舌剑，争得不亦乐乎。5000+股票，所谓的幸存者偏差，最后不过是一地鸡毛而已。
相比于跨年龙，不如讨论一下跨年题材，更有现实意义。屁股决定脑袋，我先扔一砖头，拙见静等打脸。
个人认为今年的跨年题材是：跨境电商+人形机器人。
一、跨境电商：
1.多重要素叠加。跨境电商往往叠加数据要素+AIGC+数字虚拟人+ERP+工业互联网+ChatGPT+人工智能等概念，甚至有华为、抖音等其他属性加成，与近期国家大力发展的数字经济息息相关。
2.处于风口浪尖。12.15日《“数据要素×”三年行动计划(2024―2026年)(征求意见稿)》中，四)数据要素×智能制造：“强化区域联动，支持长三角、粤港澳、京津冀等区域，推动产能、采购、库存、物流数据流通，加强区域间制造资源协同，促进区域产业优势互补”；(五)数据要素×智慧农业：“支持农业与商贸流通数据融合分析应用，鼓励电商平台、商超、物流等基于销售数据分析”；六)数据要素×商贸流通：“培育新业态，支持电商平台、传统商贸流通企业加强数据融合，整合订单需求、物流、产能、供应链等数据，优化配置产业链资源，打造快速响应市场的产业协同创新生态。打造新品牌，支持电商平台依托订单数量、订单类型、人口分布等数据，主动对接生产企业、产业集群，加强产销对接、精准推送，助力打造特色品牌。推进国际化，鼓励数字贸易龙头企业融合交易、物流、支付数据，支撑提升跨境身份认证、全球供应链融资等能力。”
3.政策支持。本月关于跨境电商消息较多。12月15日，国家外汇管理局发布《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》；15日商务部：加快培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口；国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》(以下简称《若干措施》)；《浦东新区推进“丝路电商”合作先行区建设行动方案》（以下简称《行动方案》）正式发布。
4.经济形势不容乐观。商贸先行，进一步开放刻不容缓。
二、人形机器人
1.年底大事件频频催化。优必选上市；特斯拉小视频，Gen2性能大幅提升，年底前发布；博实跟哈工大合作机器人或3月份交付；大嘴说的华为明年颠覆性大事件外界猜测为华为极目人形机器人；12月30日上映的《非诚勿扰3》美女机器人笑笑与葛大爷激情互动…
2.政策风口。工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，对阶段性时间节点的目标首度明确。其中提到：“到2025年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。”；2023年11月27日，人民网研究院发布 《人形机器人技术专利分析报告》，报告数据显示，中国在人形机器人专利申请数量和有效专利数量上均是全球第一。
3.价值低估。这次看整机，不看零部件。零部件大部分跟汽车零部件相关，已经上天了，但整机基本没有炒作过。
生产整机的大部分零部件都是自产自销，比如特斯拉，比如优必选，比如博实，什么电机，什么六维力距传感器等很多都是自研。
另外，生产整机的大部分都是行业顶尖，实力雄厚，跟以往炒小炒差有所区别，所以重点关注实力雄厚的公司，毕竟人形机器人暂时是个烧钱的项目，几十亿市值的，怕是负担不起。零部件挖掘可以挖比较小众的，比如大脑小脑，比如柔性传感器…
只作讨论，不作建议。
说了屁股决定脑袋，我的仓位也仅仅一乃乃而已。下面链接也是胡乱点的。$跨境通(SZ002640)$ $博实股份(SZ002698)$ $国联股份(SH603613)$
