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$泓淋电力(SZ301439)$ 仙人指路

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产业逻辑不错，不过快解禁了吧，偏谨慎

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老美最近小动作很多，在中字头里避避风头
$中国石油(SH601857)$ $中国交建(SH601800)$ $中铁装配(SZ300374)$

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妥妥的金融战，现在出权重股的利空消息，阻碍护盘进程
$药明康德(SH603259)$

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1月19日晚，郑州市下发《关于印发郑州市2024年春节期间烟花爆竹限放实施方案的通知》（下称“通知”），将今年春节期间的烟花爆竹销售时间确定为1月31日（腊月二十一）至2月24日（正月十五）每天7时至23时，燃放时间则限定为2月2日（腊月二十三）7时至23时；2月9日（除夕）7时至2月10日（正月初一...

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VST方案-micro oled+pancke
OST方案-micro led+光波导
$歌尔股份(SZ002241)$
$奕瑞科技(SH688301)$

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机会成本

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卫星互联网星辰大海
$南京熊猫(SH600775)$

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回复@轮回666: 长安是央企，是和其他新势力最大的区别//@轮回666:[该内容已被作者删除]

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维信诺

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电动车的下半场是智能化，也是技术创新的下个细分领域
新的自动驾驶技术大概率减少了激光雷达增加了视觉的应用
$赛力斯(SH601127)$$联创电子(SZ002036)$

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尤其是推理服务器环节
大模型的数据训练几乎是一次性的，参数训练出来即可，后续优化的频率也不会太高
推理服务器的需求是持续性更强的，每次调用都需带入训练好的参数进行推理
源杰科技

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市场对算力长期需求的定价仍然不够充分

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$价值成长(ZH3068522)$
业绩成长性、“逆向”及“十年”的思维方式是企业价值及安全边际的一部分

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最后一类是“控制类”。在此类投资中，我们或是拥有控股权或者是大股东，对公司决策有话语权。衡量此类投资肯定要看几年时间。当我们看好一只股票，在收集筹码时，它的股价最好长期呆滞不动，所以在一年中，控制类投资可能不会贡献任何收益。此类投资同样受大盘影响相对较小。有时候，一只股票，我...

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我们的第二类投资是“套利”(work-outs)。在套利类投资中，投资结果取决于公司行为，而不是股票买卖双方之间的供给和需求关系。换言之，此类股票有具体的时间表，我们可以在很小的误差范围内，事先知道在多长时间内可以获得多少回报，可能出现什么意外，打乱原有计划。 套利机会出现在并购、清算、...