值得关注的是,东岳的产能如果完全释放的话,从世界有机硅产能排行来看,可以从前八升到第五。
当然国内外的有机硅产能不能一概而论,是没有可比性的。
总的来说的话,国外的有机硅产能偏行业下游精细化的深加工产品,而国内的公司大多还在行业上中游。
所幸,叠加世界范围内光伏发电的能源替代以及新能源汽车市占比的提升,有机硅行业可以说是十分景气的。
甚至说,会利好一些在行业深耕多年,与客户深度绑定的龙头公司。
而且,
有一点更要值得我的注意,全球滞涨的大背景下,除了有色、黑色这些资源可以抗通胀外,
稀缺的工业产能也是具有周期属性的
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