回复@云中K线: 分析的很好//@云中K线:回复@捂股丰登WiKi:以前一直说的观点是一体化有成本优势，现在不提了，现实状态下再吹成本也吹不动了，只能吹一体化有渠道优势。问题是如果真有渠道优势，隆基也不会给曾经的二三四名超越，所以这个渠道啊，也是伪命题。市场回暖的时刻是有条件的，就是必须倒下一批才可以，而且也不存在回暖后谁干死谁的问题，供给侧出清后是紧平衡，到时候活下来的都有饭吃。现在需要考虑的是出清会发生在什么环节的事情啊。很简单的逻辑：那就是看行业各环节的稼动率和亏损的情况。一体化如果有掌控出清别人的能力，应该是硅片和电池满开，挤压专业化出去，可现实的情况是这样吗？是相反的，要出清别人不是应该自己吃饱饭不给别人吃饭吗？为啥现在变成了自己要去给别人喂饭吃了呢？所谓的一体化是各环节自给的逻辑啊，现在变成了仅剩下渠道组件优势了，那你硅片和电池都是外采的，你还叫一体化合适吗？你的拉晶切片电池难道减产停产下来不需要折旧和维持运营发工资的？在这个怪圈里，还真不知道最后谁能活下来，谁是出清的？我反正是没见过减产停产的企业能活下来，反而有订单还在满产提产的企业出清的这种模式，如果有这种逻辑或者例子麻烦有人告诉我一下，让我开开眼界，学习学习，感谢！$TCL中环(SZ002129)$