1. 半导体是否扩散 今天是EDA 材料(光刻胶代表) 光刻机，明天是分歧 or 扩散？封测、存储、设备、特气/硅片；2. 大盘量不够，今天 地产+半导体 已经是极限了，9000亿下支撑不了多个题材3. 村龙 or 村虫 $中芯国际(SH688981)$ $广立微(SZ301095)$ $中科飞测-U(SH688361)$