整合就在眼前了,没看最近发文了吗,类似于钢铁供给侧改革,但没有提的那么明显
首先,光伏行业现在就像是一个大池塘,里面养了很多鱼,但池塘里的食物不够,所以鱼儿们都在争夺。其中,PERC这种技术,就像是那些老旧的鱼儿,数量多但竞争力不强,很快就会被淘汰。而TOPCON这种新技术,虽然有一定的竞争力,但因为小公司投入不了太多研发,所以和大公司的差距会越来越大。
那么,谁能在这样的环境中生存下来呢?答案是那些手握大量现金、敢于投资新技术的大企业,比如隆基。隆基现在就在赌一个事情:那就是他们的新技术能不能做到和TOPCON有明显的差异,让客户更愿意选择他们的产品。如果做到了,那么隆基的利润就会像火箭一样往上冲。
但是,如果光伏行业不能实现这种技术差异化,那么大家就只能比拼谁的运营效率更高了。但问题是,因为地方政府都在拼命支持这个行业,所以企业很难被淘汰,整个行业就会陷入一种长期的、没有赢家的价格战。除非有一天,政府出面来整合这个行业,否则这个行业可能就没有什么投资价值了。
所以,对于我们普通人来说,观察光伏行业,主要就是看两件事:一是政府会不会出手来整合这个行业;二是新技术能不能带来真正的差异化。如果这两件事都不发生,那么光伏行业可能还需要过几年苦日子。
用另外一种常人所谓玄学的方式看了一下,隆基绿能8月份主升浪,垂直向上!研究和跟随隆基几年了,对隆基的愿景一直选择相信和加入。
$隆基绿能(SH601012)$