该行指,1季度腾讯(00700/买入)/网易(NTES US/09999/买入)手游流水分别同比增13%/12%。考虑摊销,该行预计:1) 腾讯1季度手游收入或增约4%(含社交分成)。2) 网易上半年手游收入同比增10-15%,略低于此前预期,主要因《射雕》不及预期及《逆水寒》流水波动。$腾讯控股(00700)$ $网易-S(09999)$