先不讨论隆基BC是否一定领先,以及各种关键技术的讨论(我一向认为投资者不具备讨论技术的能力)。但关于这个调研内容,有几个比较明显的问题:
1. 仅仅在中小厂商工作过的研发技术人员,即使是其中最顶尖的那一批,他们的理论视野和工程落地能力都和顶尖大厂的研发相距甚远。所以这位专家如果仅仅是在几十上百人的公司工作,去谈论隆基在BC路线的理论探索和工程落地实践是不合适的
2. 原文中提到的“XBC的销售规模有限,单凭某一家公司很难实现跨规模的放量生产”,就算XBC仅适用于分布式中的单面场景,那也是全球光伏市场的30%占比,预计2025年超150GW 2030年超过300GW,相比之下PERC产业化时的整个光伏市场总体规模才多大。过去的隆基技术领先但规模有限,所以联合行业进行PERC产业化突破,但以隆基现在超过百GW的一体化产能,完全有推动BC技术路线落地的规模资本。同时,很重要的另一个角度是,只有一家公司有能力凭借自身力量建立技术壁垒,这家公司才能成为真正意义上的行业巨头(参考台积电、特斯拉、宁德)。
3. 文中一方面提到一线公司和三线公司在电池的效率、成本上没有任何差异,另外一方面又说隆基在TOPCon领域已经落后,所以隆基是连跨界跑步入场的3线电池公司都不如?更何况隆基的HPDC产品已经开始出货,且功率处于行业顶尖那一波。
4. 文中还提到all-in BC是喊口号,为了在基本市场进行融资,但这两年隆基在融资方面是最克制的公司之一了吧。
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