刚好今天有空，我就聊一下吧。最近船舶在大盘强势的情况下连续下跌，很多人开始悲观了，尤其是做趋势的人。看船周期，需要考虑的因素太多了，但我们需要抓住核心的主要矛盾因素，否则逻辑链条就很松散，没办法分析出结果。最近半年大家最期待的是油运牛市带来新的订单增量，毕竟以前油船订单占总订单比在40%左右。但是最近美国和俄罗斯开始沟通了，后面俄乌战争有可能结束，西方的制裁也可能结束。这波油运的直接催化剂是俄乌战争，所以油运价格最近下跌。还有一点，就是现在市场开始担忧明年全球经济会快速衰退，包括美联储等的分析可以看出些端倪。其实这些都是中短期因素，更长的周期还是要看目前船队的总订单占比以及imo环保新规，老船淘汰等供需面。这些长期因素我说了一两年，都说烂了，核心因素也没变化，船周期肯定是没结束的。短期的订单压制，为未来订单的爆发提供了空间。至于短期股价怎么走，我判断不出来。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$