新洁能吹ai服务器涨起来的
ttaay
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他的全部讨论
洁美还千亿市值啊，三环能不能看到千亿都不好说![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@拥抱这个时代: 公司幺蛾子太多了，市场形象挺差的，所以估值也给不上去吧//@拥抱这个时代:回复@ttaay:odm当然值150亿啦….华勤500亿 ，闻泰150亿还是有的，不要看短期的利润，还要看pb 营收啥的
安世不止300吧，闻泰别的业务不值100啊，而且汽车电子周期滞后，可能还没到底
卓胜微业绩会直接说了q4环比下滑
卓胜微牛啊牛啊
#晶晨股份# #瑞芯微# #恒玄科技# 海思回归，晶晨股价快速反映，跌的最多，但其实仔细看，a股soc板块公司基本上都会受损。瑞芯微3588的智能座舱soc市场，海思要做。晶晨的机顶盒和tv市场，海思之前就很强，以及晶晨还没出的座舱soc和路由器wifi6，海思也要做。全志的智能音箱市场，海思随手就能做。...
苹果最惨的19年2亿台出货量，正好对应华为最辉煌的2.4亿台出货量。19-22年苹果出货量净增加不到3000万台，同期华为净下降2.1亿台。
假设苹果的增量全是抢华为的量，那就抢到了3000万台。其中比例是中国市场大概是2400万台，海外600万台。
那么问题来了，华为剩下1.8亿台的量主要被谁吃了？...
这一轮半导体确实在底部了，但是一个大的向上周期迟迟看不到，主要就是没有大的需求增长点。前几次大周期都是需求端有明确创新，比如PC，手机，可穿戴，5G，居家经济，新能源等等，但站在现在时点，我们只有vr和ai两个选择，这两个对需求拉升的强度都还远远不够。
三剑客半年报出炉，韦尔最差，二季度居然环比变差还亏损了，兆易看起来就是正常的季节性增长，卓胜微环比有点牛
看业绩，新洁能这货还不如扬杰，战略前瞻能力不行
节后上车三利谱 泰晶科技
ic设计等回调
半导体反弹先看好韦尔和闻泰吧，一个存货问题解决轻装上阵，另一个a客户今年终于可以贡献收入了。兆易涨到110+了，有点下不去手，观察一下我们中颖电子吧