今天预判大盘和情绪会有反弹，所以早盘打的仓位比较重，但没想到大盘是个缩量反弹，而且因为出手时间过早，仓位打出去后没想到车联网爆发。东晶电子早盘极致弱转强，收获10cm。殷图网联上午没走强，砍掉了。竞价阶段以及开盘后，陆续上车了惠伦晶体、科翔股份、国航远洋、华密新材。前2者都是重仓，惠伦晶体浮盈6个点，科翔浮亏3个点。国航远洋浮亏1个点，华密新材浮盈3个点。选票能看出，我还是看好半导体电子元件方向，而且找的是低位票，想做补涨，可惜两个票今天都不太给力。反而是前天丢掉的鸿泉物联20cm，昨天出掉的光庭信息，今天又大幅度增长，郁闷的不行。好了，开始今天的复盘吧。
一、大盘与盘面分析
大盘平开高走，尾盘小幅度拉升，收3030。分时黄线全天强于白线，题材和个股情绪不错。可惜成交量不够，只有7370亿，算是个缩量反弹。可能是对明天陆家嘴会议的政策期待，今天题材与个股情绪高涨。票中有个作文，梳理了可能的利好，比如平准基金啊、限制转融通、限制量化、规范退市赔偿等。只要其中任何1个能实现，明天大盘放量反弹也稳了，就怕是不痛不痒的内容，那明天股民就用脚投票了。今天重仓是有赌的成分的，希望明天不要让广大股民失望。
二、情绪
今天情绪终于痛痛快快的爆发了一次。两市3990红盘，1200绿盘，涨停65（st19），跌停10（st17个）。
今天的赚钱效应分析：
1、连板方向。东晶电子竞价抢筹高开后秒板，晋级5板，算是极致弱转强，如果它是开山龙，明天大盘又有进一步反弹预期，它应该是强上强，大单封一字板，并带动半导体回流，与指数共振。后排3板长江通信，2板松发股份、杰美特、华铭智能、金溢科技、索菱股份。今天首板很多，有近40个。连板情绪虽然不算强，但比昨天是有明显改善的。昨天地板的华闻集团，今天能够反包涨停，也是超预期的强，说明连板高标失败后的负反馈在降低。这也给了东晶电子继续走强的推动力。
2、低价反弹。华闻集团反包，也给低价反弹带来了新的动力。估计低低于3元的多个票涨停。比如日上集团、国旅联合、大连友谊、宏达新材、众泰汽车、海印股份、恒天海龙等。也可能与明后天预期出台退市赔偿制度有关系，相当于给低价股炒作上了保险，低价股今天很多异动。如果真的出台相关制度，低价反弹是可以持续看好的。龙头毫无疑问是华闻集团。另外，ST波动太大，最好不要碰，ST巴安今天估计埋葬了很多人，日内回撤30%。
3、20cm趋势。涨停14个。2个连板。今天20cm情绪是炸裂的。有几个代表性个股，引领了这波赚钱效应，龙头是逸豪新材。688的锴威特，4天3板，复制了逸豪新材起步的4天3板模式。杰美特5天4板，2+2模式，也是赚钱效应炸裂。华铭智能早盘快速20cm连板，也带动了车联网情绪爆发。这3个票，是今天20cm赚钱效应的发动机。老龙头正丹股份也很顽强，想要走反包。我们周末复盘就提到了，连板和20cm趋势，未来将共存一段时间，目前看20cm明显还是强于连板，不过连板的强度也在恢复，如果大盘能放量走强，两者还可以共存。
4、大票风格。大票强度比昨天有所降低，主要是昨天涨停的大票集中在半导体和消费电子，这2各版块今天分歧为主，但大票整体还是抗跌的。赛力斯连续2个大阳线，比较超预期，预期他的中报数据会不错。CPO三剑客继续走趋势。包括工业富联、东山精密等也在走趋势。如果大盘能放量，趋势大票还会进一步加强。
5、10cm人气核心模式，上海贝岭今天走强，重回趋势，如果明天半导体与指数能共振，它可能会新高。金溢科技2连板也是趋势核心。香溢融通、平高电气趋势也不错。另外，长江通信作为车路云目前的10cm最高板，后面转为趋势票的概率也比较大。鹏鼎控股和晶宇股份也是类似趋势。这几个10cm趋势核心，可以持续观察，5日线低吸高抛策略大概率没毛病。
6、亏钱效应。今天跌停数量进一步减少，连带ST和问题股跌停也越来越少，看来市场是真的预判明后天有较大利好政策出台了，这是共识了。
整体而言，今天市场预判了明天的利好，如果利好超预期，明天才是真正爆发的一天。如果不及预期，大概率要继续走低。希望不要让我们失望。
三、题材分析
今天题材比较活跃。涨停票主要集中以下题材。
（1）车路协同。这版块真是无奈，周末发酵这么厉害，周一高开低走弱分歧，今天却全面爆发。情绪龙头3板的长江通信，10cm趋势核心金溢科技，20cm趋势核心高新兴，20cm情绪核心华铭智能。目前这4个票是版块最核心的。早盘华铭智能快速2连板，带动了情绪爆发。全天13个涨停。今天既然是情绪高潮，理论上明天会有分歧，上述这些核心，分歧就是低吸机会。在前排没有滞涨前，后排暂时不要去。
（2）半导体。版块没有爆发，但也不算太弱，个股维持强度，但没有大量涨停。电子原件东晶电子5板，凯威特2+1的20cm连板，科瑞思20cm首板，宏达新材首板。PCB方向，逸豪新材拉起来，威尔高和明阳电路继续走趋势。这3个票是我们近期策略挖掘的票，整体走的都不错。光刻机方向今天有回流迹象，双乐股份高位震荡3天后终于拉高突破，但张江高科没动，光刻机还需要等一等轮动机会。
（3）AI方向。硬件方向早盘CPO有所表现，瑞斯康达、铭普光磁首板，易中天继续走趋势新高。算力方向鸿博股份首板。文化传媒与视频模型，午后异动，苏州科达、智度股份、华扬联众首板，整体强度不大，但算是首次异动，需要关注持续性。
（4）消费电子。昨天高潮，今天算是弱分歧。果链龙头杰美特2+2大号连板。田中精机、宏和科技等首板。但昨天其它涨停的票，虽然没有连板，但也是红盘大涨。超频三、致尚科技、凯旺科技等新的票大涨。整体强度还在，明天预期是较大分歧，如果后天能会回流，那明天分歧其实是核心票低吸机会。
（5）新材料。受益于昨天的新材料政策利好。屹通新材、海昌新材、骏鼎达都是20cm首板。宏达新材10cm首板。持续性不好说。可以持续观察下。
其它题材一起说。电力今天弱分歧为主，三星医疗首板，其它涨停没有，长城电工晋级失败负反馈，不过北京科锐有修复。猪肉农牧早盘有轮动，可惜没发酵起来。低空经济也有异动，版块涨幅较大，但因为是被无人驾驶带动，重叠票比较多，其中恒天海龙首板，建新股份20cm，金盾股份、南京聚隆涨幅超过10cm，宗申动力大涨，持续性应该不够。汽车整车有异动，众泰汽车首板，塞力斯大涨。Peek材料异动，可惜没有涨停票。工业设备也有异动，华嵘控股、伟隆股份、申科股份、宇晶股份等首板。
整体而言，还是以科技线轮动为主。今天车联网超预期大爆发，其他科技线轮动分歧为主。经济复苏线依然是回调为主。金融、中特估等趋势反转，有带动指数上攻的可能。关键点就看明天的政策以及大盘的走势了。
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四、北交所
北证再一次叫人失望。今天主板情绪很好，但北证今天不跟主板，不跟创业板，也不跟小微盘，北证50居然收了绿盘。个股情绪有所修复。10cm以上，云星宇和汉鑫科技2个，5cm以上9个。今天北证50指数也加入了领先指教，也就是我们常说的大盘分时黄线。北证的黄线领先白线，也说明了个股情绪比指数好一些。
今天北证走强的，都是跟车联网，智慧交通相关的个股。最强的云星宇，可惜盘子大，冲击涨停失败。北证已经快3周没有30cm了。我今天竞价上了国航远洋，也是看中它中报业绩的爆发，航运业绩是有预期的，可惜它今天也没能拉起来，欧线集运指数今天涨幅也比较大，创了新高，无奈航运刚经历过暴跌，筹码状态确实不太好，拉不起来。
我们周末说的趋势玩法，依然有效。放量的云星宇和汉鑫科技，后面估计要回调，回调如果有支持，还能反包新高就是趋势确立，当然这里面存在博弈成为，你要看准盘面，找低点介入，否则等反包确认时，又容易变成追高。