逸豪新材竞价不及预期，开盘扔掉，低点又低吸回来，尾盘给了惊喜拉高，但主力不控100%异动吗？早盘竞价接回了香溢融通，全天都是水面下弱势震荡，没有弱转强的惊喜。午后6个点追高宏昌电子收获涨停，看今天HBM和铜缆以及连板情绪，这个票明天应该有较大溢价。目前手里就是这3个票，仓位4-5成左右，比之前的2-3成仓位算是加仓了，但依然不敢重仓，核心还是大盘没有放量。好了，开始今天的复盘。
一、大盘与盘面分析
今天盘面又是题材强、权重弱的一天。上午大盘分时白线一直在水面附近震荡，午后小幅度走强，而分时黄线则全天领先白线。权重板块的保险、银行、航运、光伏等拖累指数，题材和个股是普涨状态。最大的问题是成交量只有6900亿，这就导致已经转不动的电风扇，又开始转起来了。早盘消费电子最强，机器人随后发酵，商业航天紧随其后修复，但之后CRO迅速拉起来，成为领涨版块，无奈榜一位置还没坐10分钟，AI语料就超越了它。早盘这轮动速度堪比10级电风扇。好在午后指数是震荡走强的，各题材才得以在尾盘有个小爆发。
情绪先于指数企稳，目前是权重补跌，小盘拉升的过程。从今天大盘K线形态看，有止跌企稳迹象，但目前还缺少一根放量阳线的确认。
二、情绪
情绪今天是达到了小高潮。3970多个红盘，1180绿盘，涨停91个，跌停22个，封板率罕见的达到了82%。
今天的赚钱效应主要有几个方向：
1、连板龙。协和电子T字板晋级7板，成为明牌的连板开山龙。中位的中晶电子晋级失败，但低位的华闻集团和国风新材，都是大单一字板晋级3板，给龙头提供强度。还有几个2板晋级，目前连板板梯队还是比较完整。连板赚钱效应正式打开。协和电子能走到多高位置，目前还不好判断，如果明天它能经历一次放量的分歧转一致，估计能看到9-10板。
2、低价反弹。华闻集团一字晋级3板。申华控股首板。今天还有10多个1-3元的票涨停，同时st涨停的票也有40多个，这都说明低价反弹的赚钱效应在加强。
3、20cm趋势。20cm涨停6个，连板0个。从涨停数量和连板上看是减弱的。作为20cm龙头的正丹股份，早盘竞价高开，午后20cm涨停。英力股份20cm涨停，也是在正丹和AIPC双重带动下。但整体而言，涨幅大于10%的票，只有16个，尤其是今天情绪高潮的情况下。正丹的涨停，并没有带动20cm情绪进一步走强，大概率是市场预期这是双顶，也是这波20cm情绪的毕业照。另外，正丹涨停半小时内，协和电子纹丝不动，10cm连板和首板情绪，今天是上升确立的节点，这也说明资金对于风格切换的认可度。
4、其他观察：
（1）微盘股普涨，但涨停的票只有7个，说明微盘影响已经没有，后面做短线，只需要规避问题个股即可，业绩差但有转好预期的也可以考虑。（2）新股今天是高开低走，符合预期，本身发行价就高，没有博弈价值。（3）10cm趋势玩法，上海贝岭今天是分歧抗跌，明天如果能转强或者继续抗跌，趋势就还在。
今天的亏钱效应：基本没有大的亏钱效应。大幅度回撤个股仅有4个，最坑人的是玉马遮阳，这票玩的是真6，其次是摘帽的金运激光以及有跨境电商利好刺激的凯淳股份，回撤幅度超过10%。其它大跌的几个票，也都是自身利空。
整体而言，近3天情绪都在修复，今天算是修复到高潮。明天如果指数能放量向上，情绪会进一步高潮。但如果指数依然缩量，将很难维持多题材继续上涨，情绪大概率要回落。
三、题材分析
题材普涨，但涨停分布较多的题材是：半导体、文化传媒、消费电子。
（1）半导体产业链。早盘是分歧的，午后跟随指数拉升有修复。情绪龙头协和电子7板，后排国风新材3板，东方嘉盛、好上好、骏亚科技2板，柏城股份、东晶电子、宏昌电子首板。另外，从半导体板块能看出，10cm比20cm的情绪是强的。今天涨停的全是10cm，20cm的1个没有，昨天涨停的双乐股份高溢价，雅创电子、台基股份、逸豪新材等都是上午分歧，午后回流修复的时候，才拉起来。我们对逸豪新材是做了T，利润扩大到30多个点，但今天也有100%异动了，看明天主力资金什么态度。半导体版块目前看是阶段主线，连板开山龙诞生于此，也说明了市场资金对半导体的认可。明天预期也是先分歧，看能否转一致。
（2）消费电子。主要是受到昨晚苹果股价影响，市场对苹果AI预期转好。早盘瀛通通讯10cm一字板。智信精密和杰美特20cm首板，说来也比较可惜，这两个票竞价出来后，第一时间做了关注提示，我本人也挂单了杰美特，可惜15.99挂单还是挂低了，没能成交。中军大票领益智造10cm首板。还有惠威科技、得润电子、赛腾股份、英力股份、海能实业的涨停。明天预期是分歧，前排晋级，后排回撤。
（3）文化传媒。今天版块涨幅最高的还是这个版块，涨停个股也不少。华闻集团3板龙头。中南文化、龙版传媒、信雅达等辨识度高的10cm，以及荣信文化20cm涨停。应该是资金高低切的超跌轮动，消息面并没有太多的刺激，所以明天大概率是分歧的。
其它题材一起说： 商业航天有修复，航天科技和航天峰涨停，新研股份涨幅较大。医药板块也有发酵，CRO早盘走强，汉商集团2板，灵康药业等3个首板，万邦医药、药明康德涨幅较大。电商服装有所发酵，美邦服饰、盛泰集团首板，可惜跨境电商的多数票高开低走，愧对利好啊。机器人概念走强，巨轮智能、智微智能等走强，丰立智能炸板。工业化方向，精伦电子、宇晶股份等首板。除了上述题材，今天轮动过的题材比较多，铜缆、汽车、煤炭、电力、游戏、鸿蒙、天基互联等概念都有轮动。
整体而言，大盘持续缩量，但情绪转暖，这就导致各题材资金都想在情绪转暖的时候挣得机会，所以轮动的非常快，而且在缩量情况下还能支持这么多题材个股普涨。但明天如果不能放量，没有增量资金，承接压力会非常大，资金大概率只能聚焦一个方向。主观感觉可能会聚焦半导体相关。为何？从题材炒作角度，这两天的反弹，已经确认了半导体的阶段主线地位。从情绪角度，这两天情绪转点是显而易见的，尤其是连板情绪。从题材和情绪的角度，现阶段大概率是新周期开启的节点。唯一的问题是大盘缩量，导致半导体缺少1次与大盘放量共振的确认。
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四、北交所
北证50今天是比较弱的，比大盘弱，比微盘更弱。个股情绪也比昨天降低。10cm以上1个没有。5cm以上只有4个。换手低于2%的个股，成交低于1000万的个股，已经近200个。对于只有249个股的北交所而言，80%的个股都回到了原来仙股的状态。这足以说明，现在的北交所很难玩。如果你要玩，就是聚焦到主流题材的热点股利，做高抛低吸。比如PCB的则成电子，光刻机的阿为特与佳先股份，半导体材料的凯华材料，AIPC的雷神科技，电力板块的亿能电力等。