今天处理了手中的灿能电力，新开仓只有三态股份，非常正宗的跨境电商+物流概念股，可惜涨幅有限。光刻机午后爆发的时候，本来想打板几个票，稍一犹豫都是大单直接封板，没给机会。好了，开始今天的复盘。
一、大盘分析
大盘上午高开震荡，午后单边走高，收盘3124点，涨幅1.14%，成交7740亿，比上周五微微放量100亿。早盘10分钟是逐步放量10%以上，之后就一路缩量，到收盘只有7740亿。不到8000亿的成交，硬生生带动指数，反包了上周五的阴线实体部分。尤其是早盘，权重板块托指数，题材股大面积回撤，大盘分时白线与黄线分离走势非常明显。午后可能是在三期大基金的小作文带动下，科技硬件全面反弹，带动题材情绪回暖，进一步推动指数走高。
我们周末复盘文章给了2个大盘走势的判断，既然指数站上了3116上方，符合我们说的第一种情况，那接下来对指数的预期是：3116到3174之间震荡。
二、情绪
情绪跟随指数修复而修复，强度只能算是弱修复。早盘情绪其实比较差，午后才稍微修复。而且依然很割裂。两市3400红盘，1750绿盘。涨停45（st4个），跌停47（st34个）
1、连板方向，正虹科技晋级失败，分时地天又天地的，极致刺激，明天估计要跌停开盘。连板目前高度又回到了3板，万方发展。然后是2板的新中港、博通集成、郴电国际、大连热电、广西能源、众智科技。今天首板有34个。连板情绪还是这样半死不活，没啥转好的迹象。
ST涨停的数量越来越少，说明摘帽行情炒作的差不多了。St跌停的还没明显减少，st退市是常态。
2、20cm方向涨停数量10个，2连板1个。20cm情绪很上周五基本持平。但上周五的20cm首板，溢价普遍不是不好，还有几个低开低走负反馈。趋势风格，龙头正丹股份依然是在卡异动震荡新高，近期热点的隆扬电子、华丰科技、凯旺科技、中创股份、鸿富瀚、新余国科等回调幅度超过10cm。骏鼎达、瑞迪智趋小幅度回调。安居宝、特发服务、胜蓝股份弱修复。趋势风格的喜新厌旧是非常明显的。有了新题材，快速拉升好几个20cm，但强度一般不会超过2天，之后机会大幅度回撤，持续性较差，也说明趋势风格整体的赚钱效应是越来越弱的。
从今天的盘面看，连板依然弱没有新龙头趋势，正丹也没有结束的意思。
3、今天的亏钱效应是加大的。除了上面说的20cm方向大幅度回撤的个股。10cm方向跌停也很多。近期热点的新华联、拓日新能、天寰股份等都是跌停。算力票开盘下杀，鸿博股份、真视通等跌停。还有几个自身利空，中银绒业、巨轮智能、正威新材、日发精机等跌停。
整体而言，情绪看似修复，却很割裂，大盘明明修复了1%，两市也算普涨，但短线的亏钱效应不减反增，赚钱效应也没有增加多少。
三、题材分析
今天比较强的版块：
（1）电力。弱分歧。电力是上周所有爆发题材中，唯一第二天还有延续，而不是全部分歧的。郴电国际、新中港、广西能源、大连热电晋级2板。众智科技20cm2板。还有五个新发首板。虽然整体强度比上周五弱，但能保持完整的梯队，以及新发首板，说明资金对电力板块还有预期。但参与机会并不好找。前排一字板买不到，等买到估计也是断板回调的命。20cm方向也是震荡回落较多，只有一个晋级连板，也不好把握。明天预期是进一步强分歧。
（2）跨境电商。周末有利好政策出台，早上开盘被情绪影响，没有走成高潮。但涨停个股依然比较多，有8个。其中跨境通、普路通、龙头股份等10cm首板。凯淳股份、星徽股份等20cm首板。早盘竞价后上车了三态股份，概念很正宗，可惜资金不认可。明天预期是要强分歧的。
（3）光刻机（胶）。午后全面爆发，老一批的光刻机概念好几个涨停。彤程新材、东方嘉盛、张江高科10cm首板。扬帆新材、容大感光、蓝英装备20cm首板。光刻机的走强，带动整个半导体走强，HBM封装、存储芯片分支比较强。消息面，国家三期大基金正式成立，资金体量超过了过去2期总和，据媒体报道说主要投资方向是：人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。所以今天这几个方向走的比较强，英伟达算力租赁方向的鸿博股份等反而走的比较弱。这个版块持续性如何？我认为可以先关注看看，毕竟是国家意志解决卡脖子问题。验证持续性的观察目标：张江高科+中芯国际。
其他题材一起说吧：有色弱修复，华钰矿业和宝武镁业首板。化工弱修复，北化股份涨停，并带动百川股份、宝丽迪涨停。地产弱修复，世荣兆业和新大正首板，我爱我家低开高走震。猪肉概念开盘就不及预期，直接放弃。其它题材也没啥好说的。涨停个股主要分布在电力、跨境电商、光刻机方向。涨幅较大的票，也主要集中在这几个方向。
整体而言，目前行情还是偏缩量轮动，7000多亿的流通，很难支撑容量版块持续走强。电力稍微看到了一些持续性。半导体光刻机的持续性，明天需要继续观察，主观感觉是有可能的。
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四、北交所
北交所今天主要是修复为主。强度不大。修复集中在周四涨停的2个龙头，阿为特和凯华材料。两者都是从-5到-7位置拉起，盘中最高拉到17-18个点，尾盘回落。阿为特13cm，凯华材料9cm，佳先股份8cm。其它5cm以上还有6个票。主要集中在半导体+跨境电商2个方向。如果光刻机行情是周五爆发，那阿为特周五就很大概率连板，带动北交所爆发，无奈天时地利不给力，错位了1天。后续机会可能在于电力板块是否能分歧转一致，带动个股修复。光刻机半导体方向是否加强，带动相关个股。
另外，新股万达轴承上市临近，看看是否会带动一波920行情。一般北交所新股都是配号后4-5个交易日上市，最快本周三四左右，最慢下周一。