又到周末时间，我们做个深度思考与复盘，找一找核心主线里的核心标的，以及潜在可能的翻倍的核心标地。
首先，我们要有个认识：就是结构性牛市已经到来。即便大盘未来有回调，每次回调也都是倒车接人的机会。这轮结构性牛市，核心是聚焦新质生产力 科技创新方向，至少能维持到5-6月份。
当然，科技线轮动题材很多，节奏很重要，能聚焦到核心票也很重要。过去1个月，如果你抓住高新发展等大票龙头不放，罗博特科这种硅光趋势龙头，都有收益翻倍的机会。今天我们就利用周末时间，思考与复盘下，接下来核心主线如何演绎，每条主线的核心标的有哪些？未来1-2个月，有翻倍可能的票有哪些？
我们上周末做过一些分析，经过一周的演变，有了一些变化。新质生产力目前还是绝对的主线，简单理解就是科技创新带动的产业革命性的升级，凡是符合这个条件的，未来几个月内，都可以发育成主线。当前来看，最直接的就是人工智能对于产业带来的革命，越是能有落地的，越是能提高生产力和生产效率的，爆发机会就越大。
基于这个认知，我们树立一些已经发酵和潜在可能发酵的题材。
一、算力
这是人工智能的底座，是所有应用的基础。人工智能的硬件设备，基本都是围绕算力展开，从芯片到服务器都是如此。算力的细分领域比较多，我们依次梳理下每个分支以及每个分支的龙头。
1、英伟达相关。
胜宏科技：英伟达PCB供应商一哥。目前市值220多亿，股价26左右，未来3个月目标股价50，市值到400-500亿，100%增幅潜力。
沪电股份：也是PCB的核心供应商。也是华为的主要供应商。目前市值600亿，已经是历史新高。上周五涨停。未来也有较大的提升空间，3个月内目标40-45元，50%增幅潜力。
中际旭创：800G光模块供应商之一。个人感觉最多还有30%增幅。
罗博特科：800G光模块能力主要来自参股的ficonTEC（正在做全资收购）。目前股价129元，市值143亿，调整调整还有继续50-80%的上行空间。
天孚通信：800G英伟达供应商之一。但营收比中际旭创 相差较多。当前市值500多亿，个人觉得偏高，未来概念加持，最多有20-30%上行空间。
光迅科技：小作文传说，获得国外硅光模块大订单，周五游资接力涨停。目前股价39元左右，300亿市值，最多还有30-50%空间。
铭普光磁：800G硅光模块通过检测。周五一字板。预期会开启连板模式，有机会可以介入，当前股价25，预估1个月能到50以上。
精研科技：英伟达散热供应商，而且是指定合作那种。目前股价38元左右，市值70亿。英伟达液冷芯片+折叠屏+ai手机，多个概念加持，预期在41元左右可能会先回调震荡，之后个人感觉还有80%-100%涨幅空间。
工业富联：英伟达算力服务器系统供应商。目前股价25，调整之后，做多看到30-35元。
浪潮信息：英伟达GPU服务器合作。目前股价42元，市值620亿，我认为是低估很多的。预期3个月股价有希望能到去年高点66元，新高看到80元翻倍。
2、国产算力相关
一方面是漂亮国限制英伟达芯片，另一方面是政策要求加大国产算力替代。目前国产算力主要代表是华为系、中科系。
高新发展：目前算力版块的核心龙头。资金连续3天流出12亿。但股价很抗跌。预期会在10日线获得支撑，并有望进一步走趋势到140元-150元左右，市值500亿左右。
中科曙光：中科系龙头。震荡调整阶段，也可以考虑10日线-20日线低吸。目标市值1000亿，股价还能看到60-70，再高需要突破后再说。
其它个股，比如四川长虹、同方股份、神州数码、拓维信息等都是国产算力服务器相关。
另外，国产方向的AI芯片，寒武纪、海光信息等也可以关注，他们的卡性能比不华为中科，但也不会差太多，主要是在国产替代的大环境下，也没有其它更优的选择了。他们如果趋势能走起来，1-2个月50%的空间也是有的。
3、算力租赁
鸿博股份：都说是英伟达亲儿子一般。这一波还没真正爆发。但它的在手算力，其实对不住它所谓亲儿子的地位。可以埋伏下，何时爆发不好说。
其它算力租赁方向比较不错的：群兴玩具、中贝通信、安诺其、中新赛克、紫天科技、青云科技等，都是走趋势的票，可以重点关注。
4、液冷。
精研科技、同飞股份、英维克、曙光数创、淳中科技。都是这个方向。可以重点关注。
二、AI应用。
重点是传媒+游戏+教育
Sora的第一波代表是国脉文化、华扬联众、信雅达。等算力部分回调，应用部分就会开启第二波炒作，当前其实是适合埋伏的。第二波龙头是谁还不好说，个人比较看好的几个票：引力传媒、龙韵股份、出版传媒、唐德影视、凯撒文化。
三、消费电子。
AI手机是最核心的方向。三星AI手机的大卖，让市场看到了换机潮真的可能来到。华为P70的预期，到3月底都会一直存在。所以，AI手机将会是整个3月的主线之一。
情绪龙头标地：福蓉科技，最先明牌的AI手机龙头，华为供货商之一，也是有预期的。
道明光学：个人感觉，它周五的表现有点卡位成为新龙头的趋势。
趋势龙头：思泉新材，因为受到监管，2波起来的难度有点大，但辨识度也是最高的。
其它候选票：福莱新材，华为三星苹果等供应商。中京电子：华为二级供应商，并表示目前在研发AI手机PCB，并与客户加强沟通。可川科技：这票也是候选之一。
趋势票候选：光弘科技、欧菲光、硕贝德、华力创通。
华为mate60炒作的捷荣技术、华映科技等也有可能再度崛起。毕竟P70如果叫好叫座，超预期的比较多，整个产业链肯定会迎来一大波炒作。这是目前最有预期的题材。这个题材我会持续关注，并在策略部分做持续分析。
四、智能机器人。
虽然近期工业智能方向炒作有些降温，但这依然是之一。人工智能叠加机器人，必然是极大技高生产力的环节，是新质生产力最主要方向之一。
目前克来机电双顶结构，形态上跟圣龙股份也很像，如果真的是模仿圣龙，那后面必然还有高潮的机会，只是周期可能会长一些，需要后面新周期的龙头能共振它走强。
克来机电之后，东方精工和天元智能分别是两条补涨，但都止步6板。这个方向，我判断，未来1个月，一定会诞生8-9板的大龙头，具体是谁，目前还不好判断，需要智能工业这个方向再度爆发一次。
候选标的：艾艾精工：目前的题材最高连板票，也是最有可能突破6板的。但这个票概念不是特别正宗，成为大龙头的概率比较低。走2波趋势的票，则比较多：东方精工、天元智能、天永智能、都可能转为趋势票，走2波形态。
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五、天基互联。
低轨道通信的竞争越来越明显。2万颗卫星发射带动的硬件和行业应用会走出很多牛股。
辨识度比较高的个股：上海沪工、振芯科技、天银机电、铖昌科技、司南导航等，大概率都是可以走趋势的票。
六、飞行汽车。
这个方向消息越来越多，工作报告也首次提到低空经济。龙头：光洋股份、万丰奥威、商络电子。随时布局都不晚。
七、脑机接口。
这个方向同样也是突破不断。大概率会反复炒作几次。龙头 创新医疗、三博脑科、高德红外。
注意：以上题材和标地，都是这个方向比较核心的票。有的是情绪型，有的是趋势型。在结构牛市面前，如果你不能踏准节奏，总是能抓到最强的情绪龙头，那么最好的办法，就是在这些趋势核心票上反复做T，围绕5-10日线低吸，涨多了舍得卖，跌多了敢于低吸，2-3个月后，你会发现你的收益可能已经翻倍了。比如周五英伟达大跌，周一如果相关概念调整，可以考虑低吸。