$盛路通信(SZ002446)$  周末闲聊。

一直强调今年不可能有牛市，理由，外围经济低迷，至少属于不景气。老美穷尽打压，新闻是又要在新疆搞事。国内复苏程度是个不确定，因为不搞大水漫灌。注册制开启，抽血严重。
在上诉大环境下，指望场外资金大踏步进场属于奢望，场内大资金也不敢上大仓位，这些属于大概率。

判断没有牛市后，结构行情和熊市没有必要看，A股只能做多赚钱，场内资金必然要投资，这时候，最确定的机会在哪里。

国防军工，业绩增长确定性，高景气确定性，正所谓百年未有之大变局。汪汪不必说，钓鱼岛纳入美核保护范围，菲律宾海纳入老美保护范围，那正是我们的南海。小日本要搞中程导弹，胡锡进说要两倍数量以对。
我们希望和平发展，在这种极端恶劣情形下，场内大资金一定要配置股票的话，军工会成为他们绕不过去的板块，这属于确定的没有疑问。

我的理解是，今年可以看空任何板块，但只要看空军工，注定必错。

说几只有代表性板块内个股。
$光启技术(SZ002625)$ ，黑科技，超材料，三代四代五代的跟进，基地的扩产，几十亿在手订单，毫不怀疑后续订单不断，蓝图都已经画好了。看点1，民用方向要找到突破口，看点2，技术迭代下成本快速下降。完成这两点，十倍不是梦。
短期要看技术，前方密集套牢筹码，其实一点不打紧，只要板块热度起来，再多的套牢筹码也都会握的很紧。不足是还是只能走长线。

盛路，军工方向，上下变频技术超牛，一项目独供，大发展时期，扩产在即。民用，智慧室分是5G今后重点方向，迎来投入高潮期，盛路技术成本控制绝对领先。公司迎来量价起升阶段，大家管这个叫那个什么什么双击。三年增述40%无忧，自动驾驶已经进入主流厂家，6G等等，那是三年后再说。
技术看，涨幅偏大，暂时处于休整时期，等风来。


$光威复材(SZ300699)$ ，碳纤维龙头，壁垒极高，基本面无需赘述。同样增速可包十年，可怕的个股。
技术看，股价弹性很好，估值历史最低，只是高位调整时间稍微欠缺，价值投资的圣地。我时常拿光威和宝钛做比较，各有优缺，不好把握。

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