英伟达对CoWoS需求或增长三倍，具备2.5D封装技术的大厂有望受益
据供应链透露，今年英伟达对CoWoS需求将较去年成长三倍。对此，黄仁勋未正面回应相关数字，不过，他两次强调今年对于CoWoS的需求非常高。2.5D封装是一种先进的异构芯片封装，可以实现从成本、性能到可靠性的完美平衡。英伟达的算力芯片采用的是台积电的CoWoS方案，这是一项2.5D多芯片封装技术，该方案具备提供更高的存储容量和带宽的优势，适用于处理存储密集型任务，如深度学习、5G网络、节能的数据中心等。甬兴证券指出，近期台积电订单已满，预估到2024年供不应求的局面才能得到逐步缓解。受于大模型百花齐放，算力需求快速攀升带动HPC增长，台积电产能不足可能会导致AI芯片大厂将目光转向其他OSAT，具备2.5D封装技术的封装大厂有望从中受益。
马斯克脑机接口公司透露最新进展，产业链投资机遇有望浮现
3月21日，马斯克的脑机接口公司Neuralink更新了首位大脑植入患者的情况，这位四肢瘫痪患者能够通过意念下棋。一个月前，马斯克透露，接受人类大脑植入芯片手术的受试者已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标。国泰君安表示，当前，脑电大模型的开发往往面临脑电数据收集和处理的困难。随着脑机接口的发展，脑机接口成为人机交互的一种新方式后，脑电波或将成为大模型的其中一种模态，这将有效提升脑电数据收集和处理的效率和规模。随着Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink有望打开脑电大模型的新市场。
终端AI化大势所趋，机构看好鸿蒙渗透率快速提升
据媒体报道，3月19日，全国首个鸿蒙生态创新中心落地深圳。在揭幕仪式上，南山区正式发布《2024年南山区支持鸿蒙原生应用发展首批政策措施清单》，全面支持鸿蒙原生应用的研发与推广，加速鸿蒙系统在南山乃至全国的落地与应用。深圳市工业和信息化局副局长林毅表示，鸿蒙生态创新中心是深圳市完善鸿蒙生态支撑体系的重要平台，将为生态伙伴提供基于开源鸿蒙的软硬件产品测试认证、适配迁移、展示推广和品牌建设、人才培养等公共服务。截止目前，鸿蒙生态设备增长至超8亿台，累计近270家生态伙伴参与OpenHarmony社区生态共建，落地超510款产品。西部证券表示，鸿蒙有望领跑万物智联时代，看好“AI+终端”趋势下鸿蒙渗透率提升。
谷歌将深化人工智能在医疗保健领域的应用
3月19日，谷歌宣布了一系列在医疗保健行业部署人工智能模型的计划。谷歌表示，谷歌研究团队和其拥有的Fitbit公司正在开发一项新的人工智能功能，该功能将从腕带中提取数据，指导用户的个人健康，该工具由谷歌人工智能模型Gemini提供支持。谷歌还表示，将与印度医疗中心ApolloRadiologyInternational合作，在印度提供人工智能驱动的肺结核、肺癌和乳腺癌筛查。除英伟达外，科技巨头们都对生物医药领域的AI技术抱有兴趣。中邮证券认为，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，其细分应用场景十分广泛，多维触达医药行业的药品研发、药品生产制造及医院端诊疗等全产业链。
据媒体报道，智能驾驶赛道传来多个重磅信息。首先，特斯拉开始在北美地区全面推送FSD（全自动驾驶）V12.3版本，此次升级的最大亮点是引入了特斯拉CEO马斯克引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。其次，在NVIDIAGTC大会上，英伟达和埃安旗下昊铂宣布双方将联手量产L4车。昊铂下一代L4级自动驾驶汽车搭载NVIDIADRIVEThor双芯片，将在2025年量产。最后，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发文宣布，问界全系车型OTA升级，M9也解锁了不依赖高精地图的城区NCA功能，这样问界全系车型就都完成了城区NCA的进化。民生证券认为，智能驾驶群雄逐鹿，量产落地加速。
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