GB200是1个Grace CPU+2个B200 GPU,价格大概是50万人民币;而一个GB200 NVL72配备72个GB200超级芯片,价格大概是2100万人民币。按照3万套需求来看,今明两年GB200 NVL72服务器这块的市场就达到6300亿人民币,这还不包括单独销售的GB200芯片。
GB200增量环节:
HDI:据券商测算,GB200设计变化对HDI用量影响为,单颗GPU的PCB量是H系列的2倍+,单颗GPU的HDI价值量是H系列芯片的5倍以上
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从目前的产业链预期来看:
第一,GB200量产时间点,保守是今年年底,乐观是三季度;
第二,GB200需求,保守点今明两年对应NVL72是3万套,乐观点是4万套。
这两个数据都是要在下周英伟达业绩会上重点关注的,因为这决定了GB200的预期,而GB200是下半年-明年英伟达算力的重头戏...