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回复@海盐柚子味零卡糖: 其实有一个点大家可能没注意，就是TMT相关领域的代工或者中间体公司，没有绝对的壁垒，至少不存在10倍PB差异的合理性。
制造业给低PB不一定回归，有些产业确实作啊作，最终就是赚不到钱。
制造业给高PB一定会回归，二级市场越有钱，一级市场越有动力套利。
这个逻辑在光伏产业上演绎的充分精彩。
$XD隆基绿(SH601012)$ $沪硅产业(SH688126)$ $新特能源(01799)$//@海盐柚子味零卡糖:回复@振东投资:你可以看看台股广达2382.tw的走势啊。。后面那个根本不做AI服务器
引用：
2023-06-19 10:50
$工业富联(SH601138)$ $鸿腾精密科技(06088)$
同一个实控人，同为AI+，这两个难道是负相关标的？
港A股的生态差异，又让我长见识了。

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海盐柚子味零卡糖
2023-06-19 15:58
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我不同意啊。。首先，你看爱旭跌吗，隆基跌成那样是因为产品被淘汰了，而落后的产线没有价值，要是大家都做P型电池，没有技术的进步，或者是产线能改造成ABC电池或者钙钛矿的产线，大概率就不会跌了，会有新的代工厂在技术上干掉富士康吗。。我觉得不太可能，而且光伏本质上重置成本比较低。富士康，那重置成本我都不敢想，怎么也得几百亿吧，代工厂规模本身就是壁垒。。其次，反正台股广达也在涨，你原来的论证是港股的标的跌说明A股在炒作，我只能说这个论证反正是不成立了，要不就说台股也在炒作也是生态很差。。