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$科大讯飞(SZ002230)$
 不会真有人以为一家毛利率只有百分之四十几,且在逐年下滑的it公司是什么高科技企业吧?

我14年就开始观察这家公司,到现在就一句话想送给管理层:“给你机会你不中用啊”。一家公司不要看他说了什么,要看他做了什么。吹的天花乱坠,营收大头还是给政府做项目,搞it的都懂这就是个靠关系+人力密集型产业,剩下的什么长期订阅服务、学习机、语音智能都是粉丝yy的,一方面市场不大,一方面讯飞的竞争力也没你们想象的强,要爆发早爆发了。

讯飞的估值模型应该参考海康威视,都是项目加产品加服务的路子,人家市场比你大,关系比你硬,产品比你刚需,卖服务比你强且更具延续性,不要拿ps骗自己,讯飞给个四五十pe差不多了。

很多讯飞股东不理解为什么商汤市值那么高,人家是真正的人工智能,这里面差别你不懂我也懒得给你说请,只能说别把一级市场投资人当傻子。

不是没爱过,但这公司管理层不值得,兄弟们做做短线得了,言尽于此。

精彩讨论

大脸猫炒股2022-01-31 08:42

就这点格局,你买啥亏啥。

人工智能终端入口2022-01-31 09:05

 刘庆峰把根据地业务定性为教育城市翻译汽车等信息化集成业务,这是大错特错的。实际上所谓的根据地业务既然叫根据地了,那就是基础的东西,具备广泛性,有群众基础,大家都喜欢在这个根据地生活。然后慢慢变得人多了,生态就自然而然形成。所以根据地必须符合几大特点:
1、具备群众性,也就是人多,合作伙伴多。
2、具备广泛性,具备开放条件,外面的人能进来。
3、具备普遍性,这里的产品兼容性很高,大家来了不想离开。
4、具备基础性,这里的产品很简单,你来了我就能够提供给你服务,而且给你赋能。
因此讯飞的根据地应该就是:
1、算力芯片,具备广泛属性,AI的本质就是计算。
2、云服务存储,具备普遍性,生物多样化导致数据庞大。
3、图像语音识别两大终端入口(语音采集和图频采集)。具备基础性,能够让企业获得AI入口。
4、数据加工软件,具备群众性,能够让行业数据加工分析。
这四大法宝才是根据地业务。扯什么教育等信息化根据地业务。
所以本质上讯飞应该要大力研发图频音信息采集器,云存储器,芯片,数据加工软件,解决方案模板(0费用开放)

价值求索者2022-01-31 08:25

今天过春节,请积点儿德

讯飞之路2022-01-31 07:24

虽然有点偏激,但是也说到重点上去了,此股给股民过份看好了,但是也不是不好,五年前千亿市值,五年后的今天还是千亿市值,这就是最好的解释

疯狂老头子2022-01-31 07:21

你分析的最正确了、靠戴红围巾吹嘘、不如股价真实、公司究竟怎么样、股票走势代表一切

全部讨论

2022-01-31 08:42

就这点格局,你买啥亏啥。

2022-01-31 09:05

 刘庆峰把根据地业务定性为教育城市翻译汽车等信息化集成业务,这是大错特错的。实际上所谓的根据地业务既然叫根据地了,那就是基础的东西,具备广泛性,有群众基础,大家都喜欢在这个根据地生活。然后慢慢变得人多了,生态就自然而然形成。所以根据地必须符合几大特点:
1、具备群众性,也就是人多,合作伙伴多。
2、具备广泛性,具备开放条件,外面的人能进来。
3、具备普遍性,这里的产品兼容性很高,大家来了不想离开。
4、具备基础性,这里的产品很简单,你来了我就能够提供给你服务,而且给你赋能。
因此讯飞的根据地应该就是:
1、算力芯片,具备广泛属性,AI的本质就是计算。
2、云服务存储,具备普遍性,生物多样化导致数据庞大。
3、图像语音识别两大终端入口(语音采集和图频采集)。具备基础性,能够让企业获得AI入口。
4、数据加工软件,具备群众性,能够让行业数据加工分析。
这四大法宝才是根据地业务。扯什么教育等信息化根据地业务。
所以本质上讯飞应该要大力研发图频音信息采集器,云存储器,芯片,数据加工软件,解决方案模板(0费用开放)

2022-01-31 08:25

今天过春节,请积点儿德

2022-01-31 07:24

虽然有点偏激,但是也说到重点上去了,此股给股民过份看好了,但是也不是不好,五年前千亿市值,五年后的今天还是千亿市值,这就是最好的解释

2022-01-31 07:21

你分析的最正确了、靠戴红围巾吹嘘、不如股价真实、公司究竟怎么样、股票走势代表一切

2022-01-31 10:10

你拉倒吧,被美国名单上的公司让你给说的这么不堪。中国真正的科技企业,让美国感到害怕的公司,都在名单上。换家公司品头论足吧

2022-01-31 18:17

负面评说多了,看来见底了,想想68元时候,吹得天花乱坠,我被诱惑吃了3千股

2022-02-01 03:50

科大讯飞确实是你说的这个水平,不过商汤比他还烂你信吗

2022-02-01 00:42

14年十块钱 现在四十,的确是垃圾股,8年才4倍多

2022-01-31 13:49

您受累了!