今天板块上主要归功于国产算力大爆发；目前的产业周期，全在信息科技AI创新周期中。国内不明显，华尔街全在AI领域加杠杆。实业中哪里有新动向，资本的搅动就在哪里，股市反映就在哪里。
目前海内外AI发展差距正在扩大，国内算力底座建设迫在眉睫。如果说2023年算力上涨的逻辑是“算力先行”，那今年算力上涨的核心逻辑就是“算力国产化”。
这就跟过去的医药，新能源一样，穿越几年的红利大周期。而今年的AI算力、光模块、机器人等，产业才起步。
汽车方向今天表现也很强，理想带动的能量是比较大的，而A股关注的点还是在华为上。当前市场对于问界的预期比较高，不过跟华为合作的估计大部分利润都在华为那，被市场称为失去灵魂的“赛力斯”充满了各种质疑，股价创新高后我就取关了。相关的零部件企业还是很不错的，可以深挖一下。
这轮反弹的交易难度有点大，因为你一旦提前下车了，想再上车会很尴尬，调整不够充分。另外也从另一方面说明了，目前股市生态环境在发生变化！
昨天减仓做了防御，早盘该调不调，就又接回来了。$矩子科技(SZ300802)$
$光迅科技(SZ002281)$ 继续持有！
这就是强势市场，一旦下车，就难上车，深有感触。这几天也一直再说，需要考虑下节奏的转换：弱转强的时候，很容易停留在过去的弱势思维中，导致不敢买或者稍微涨一点就卖飞；反之强转弱的时候，很容易停留在强势思维中，导致被套牢。
跟随市场，对强弱的判断也是一种必须的跟随。