chihirooo

讨论

今天看了一下浪潮信息，突然对国内AIGC发展没有了信心，浪潮现在服务器国内市场份额超过50%，全球也是仅次于戴尔的公司，市占率基本到了头。但是公司的毛利率只有10%，组装的芯片也是英伟达A800和国内的一些中低端芯片，即使是打着AI基础设施的旗帜，也不难看出它承担的还是组装的工作，几乎没有技...

讨论

刚刚听的一场关于卫星的闭门会：
主要观点：小型化、商业化、规模化的近地卫星是未来巨型星座的发展趋势，国际上发展比较快的是通信卫星，我国是遥感卫星；小型化卫星目前是SPACEX一家独大的格局，目前卫星制造的净利比较低，且国内几乎都是体制内布局，应用服务几乎有整个卫星产业链的90%利润...

2.16 午后跳水原因及后市展望

今天大盘午后大跳水，小盘股下跌更为明显，实际上盘后也没有特别大的利空消息出现，再各种媒体上看了一圈，市场主要的观点以及我的看法如下：
1、美国通胀持续风险大增，市场向美联储妥协
2.14的美国1月通胀6.4%超过6.2%市场预期；2.15美国零售数据环比3%超过市场1.8%的预期，今晚公布的PP...

欧克科技，高毛利+设备国产替代+新能源赛道

欧克科技是我最近重仓的个股，虽然从底部55元到现在105元接近翻倍，但是距离我预期的市值还有一段距离，因此简单陈述我持有欧克的理由，欢迎补充。
买入观点：
1、主营业务高毛利、可持续、唯一国产替代造纸设备商
公司主营业务造纸设备未来还有发展空间，生活用纸7-15%增速，公司作...

2023.2.9 稍显低估的中天科技

1、光纤：光纤价格周期整体呈现3-4年上行，3-4年下行的轮动行情，预计 2022年是光缆价格上行周期的第一年。基本盘稳。
2、海缆：以归一性原则来看，海风未来潜力大，公司为掌握海缆高压远海技术三家之一，海缆毛利占比不断提升提高整体毛利率。
3、一站式光伏产业：电站建设为龙头（受益...

讨论

2023.2.8关注公司
1、CHATGPT:国内没有能看的公司
2、固态电池：半固态下半年落地，全固态起码要5-10年，目前赣锋锂业大概率推出的是半固态电池，在成本上比现在811电池贵30%-50%，但是能量密度差不多
2、和胜股份：CTP龙头，麒麟电池托盘，定增20元成本，近18%的净资产收益率，2.1股...