中信建投(二)经营情况

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$中信建投(SH601066)$ 

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 27.77 亿元,同比增长 44.55%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 29.86 亿元,同比增长 5.78%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 41.54 亿元,同比增长 0.91%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 6.40 亿元,同比增长 12.29%。

(一)投资银行业务板块

集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

股权融资业务:2022 年上半年,公司完成股权融资项目 39 家,主承销金额人民币 741.70 亿元,均位居行业第 2 名。其中,IPO 主承销家数 22 家,主承销金额人民币 405.98 亿元,均位居行业第 2 名。公司服务晶科能源、中航无人机华秦科技等 IPO项目,在“双碳”发展、科技创新、国防军工等方面积极支持国家战略;独家保荐并牵头主承销宁德时代 450 亿元定增项目,为注册制推行以来融资规模最大的再融资项目,也是创业板市场规模最大、通过全市场询价方式并以现金全额认购金额最大的再融资项目。此外,2022 年上半年,公司完成可转债项目 8 家,主承销金额人民币 223.69 亿元,项目家数、金额均位居行业第 1 名。项目储备方面,截至报告期末,公司在审 IPO 项目 92 家,位居行业第 2 名,其中上交所主板 13 家、科创板 17 家、深交所主板 12 家、创业板 38 家、北交所 12 家;在审股权再融资项目(含可转债)22 家,并列行业第 2 名。

2022 年上半年,公司完成新三板挂牌企业定向发行 10 家,募集资金人民币 3.43 亿元;截至报告期末,持续督导新三板创新层企业 49 家。

国际业务方面,2022 年上半年,中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 1 家,募集资金 2.15 亿港元;配售项目 1 家,涉及金额 56.70 亿港元。

债务融资业务:2022年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成主承销项目1,388单,主承销规模人民币7,259.58亿元,双双位居行业第 2 名。其中,公司债主承销单数 360 单,主承销规模人民币 2,202.39 亿元,均位居行业第 1 名。

国际业务方面,2022 年上半年,中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目 47单,承销规模 1,193.59 亿港元,其中全球协调人项目 18 单,承销规模 419.07 亿港元。

财务顾问业务:2022 年上半年,中国证监会并购重组委共审核通过并购重组项目 13 家,深交所创业板并购重组委审核通过 2 家,上交所科创板并购重组委审核通过1家,合计16家,同比下降15.79%。2022年上半年,公司完成并购重组财务顾问项目4家,位居行业第 2 名;交易金额人民币 56.79 亿元,位居行业第 4 名。项目储备方面,截至报告期末,公司在审及过会尚未完成的并购重组项目 6 家,位居行业第 3 名。

(二)财富管理业务板块

集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。

经纪及财富管理业务:证券经纪业务方面,2022 年上半年,公司证券经纪业务净收入人民币 26.85 亿元,市场份额 4.06%,位居行业第 7 名;期货经纪业务方面,累计实现代理交易额人民币 6.70 万亿元,同比下降 5.10%。

国际业务方面,截至报告期末,中信建投国际财富管理(个人零售)客户累计股票交易金额 97.81 亿港元,较 2021年末新增客户 3,999 户,累计客户数 24,520 户,较去年同期相比增长 29%;客户托管股份总市值 135.01 亿港元,同比增长 24%。

融资融券业务:2022 年上半年,全市场融资融券业务规模受市场环境影响有所下滑。截至报告期末,沪深两市融资融券余额人民币16,033.31 亿元,较 2021 年末下降 12.49%。公司融资融券业务余额人民币 593.73 亿元,较 2021 年末下降 11.40%,市场占比 3.70%,较 2021 年末上升 0.05 个百分点;融资融券账户 17.32 万户,较 2021 年末增长 2.63%。2022 年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第 10 名。

国际业务方面,截至报告期末,中信建投国际孖展融资业务余额 3.40 亿港元。

回购业务:2022 年上半年,市场股票质押业务风险得到进一步缓释。截至报告期末,公司股票质押式回购业务本金余额人民币105.21 亿元。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务本金余额人民币 47.67 亿元,平均履约保障比例 281.93%;管理类(表外)股票质押式回购业务本金余额人民币 57.54 亿元。2022 年上半年,公司股票质押回购利息收入位居行业第13名。

(三)交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务,固定收益产品销售及交易业务,投资研究业务,主经纪商业务,QFII、RQFII 和 WFOE 业务,以及另类投资业务。

股票销售及交易业务:主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。

固定收益产品销售及交易业务:报告期内,信用债承销规模位居国内金融机构第1名,其中竞争性销售项目 214 只,排名前 2 名的占比 88%;人民币债券销售规模位居券商第 2 名,其中公司债主承销金额和只数均位居市场第1名,非金融企业债务融资工具主承销金额位居券商第1名,金融债主承销金额位居券商第 2 名,地方债承销金额位居券商第 4 名。中资美元债承销金额保持中资券商第 5 名。此外,投顾业务稳步发展,规模及市场口碑保持良好的发展势头。“固收宝”“固益联”“账内盈”“债 e 通”等自主固收产品的期限和类型不断丰富。

截至报告期末,中信建投国际实现债券交易量 635.16 亿港元,同比增加 145%。

3、投资研究业务:公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等,为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。

截至报告期末,公司研究及销售团队共 250 人,研究业务分为 10 个研究产业大组,涵盖 36 个研究领域,2022 年上半年共完成各类研究报告 3,235 篇;为机构客户提供线上线下路演 22,813 场次、调研 532 场,并成功组织线上“虎年掘金”春季上市公司系列交流会和 2022 年度中期资本市场峰会等大型会议。

4、主经纪商业务:公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务,包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。截至报告期末,公司资产托管及运营服务总规模人民币 7,599.94 亿元,其中资产托管产品 5,145 只,运营服务产品 5,184 只,较 2021 年末分别增长 15.15% 和 14.13%。

5、QFII、RQFII 和 WFOE 业务:公司立足于为 QFII、RQFII 及 WFOE 等外资机构提供全产品、一站式金融服务,借助并整合公司境内的优势业务资源,充分发挥子公司中信建投国际的地域优势,推动跨境一体化发展。公司已经形成以丰富的投资研究服务、先进的交易系统和交易算法为特色的专业化外资机构服务体系。

6、另类投资业务:2022 年上半年,中信建投投资秉承“行稳致远”的原则,坚持“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型”的理念,聚焦以股权投资为主、泛股权投资及创新投资业务为辅的投资范围,坚持规模化的投资力度,在严控项目质量的前提下,有序做好项目开发、储备及投资布局工作。报告期内,中信建投投资完成项目投资 27 笔(其中科创板 IPO 跟投 9 笔),投资金额人民币 13.01 亿元。

(四)资产管理业务板块

本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。

1. 证券公司资产管理业务。2022 年上半年,公司资产管理业务全面布局固定收益类、“固收 +”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF 类等领域,提供全策略、多元化产品,持续丰富投资品种,不断拓展产品服务深度和广度。报告期内,公司圆满完成保证金产品公募化改造并正式恢复签约,固定收益类、权益类等类型产品规模稳步增长,量化类、衍生品类、FOF 类产品形成特色系列,产品整体业绩优异。2022 年上半年,公司有序推进资管子公司设立工作。

根据中国证券业协会统计口径,截至报告期末,公司受托资产管理规模人民币 4,538.51 亿元,位居行业第 5 名。

截至 2022 年 6 月 30 日,中信建投国际的资产管理类业务规模约为 3,100 万美元,其中债券类投资管理规模约为 1,100万美元,权益类投资管理规模约为 119 万美元,平衡型基金管理规模约 1,900 万美元。

2. 基金管理业务:2022 年上半年,中信建投基金继续发力布局公募基金业务,优化产品结构的同时提高产品质量,主动权益类产品业绩持续提升。截至报告期末,中信建投基金资产管理规模人民币 753.48 亿元,较 2021 年末增长 25.79%。

3. 私募股权投资业务:2022年上半年,国内私募股权行业出现一定波动,募资、投资和退出市场均面临挑战。中信建投资本始终坚持“大基金”战略,不断拓宽募资渠道,扩大基金管理规模,结合市场热点,坚持在重点领域进行深入研究,持续提升项目开发效率和项目投资质量。截至报告期末,中信建投资本在管备案基金 61 只,基金管理规模超过人民币 650 亿元,累计对近 300 家企业完成投资,项目退出的平均投资收益率达 114%。

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2022-09-22 11:11

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