1、AI算力:1)算力需求提升,先进封装产能供不应求,行业壁垒高,核心企业领先布局有望强者恒强,重点标的包括长电科技、通富微电、兴森科技等;2)AI HBM+涨价持续+业绩拐点,继续看好存储板块性行情,重点关注存储产业涨价带动业绩反弹以及...