从规模上我们看到基金是略有上涨的,相比于绝大多数明星基金的大幅回撤,老曹这边难得通过业绩表现吸引了很多基民来投。
我们看中欧价值发现今年的表现,其实是一个中等偏上的答卷。整体跌幅在17%左右,要略好于市场同类基金均值和沪深300指数,但是我们深挖一下就能发现其实很多明星基金在去年下半年之后就开始进入暴跌,而老曹在21年的表现相当稳健增长了接近两成,所以在去年配置基金的小伙伴们几乎都是没怎么亏的。
然后,我们看下股票持仓,老曹这边其实略微激进了一些股票的整体持仓占到了9成以上,而且个股上都比较集中。只不过老曹没有算到国际局势突变以及国内疫情影响,导致了今年来收益大幅回撤的局面发生。
不过,我们看了下老曹的持仓,基本清一色的基建上下游,以及汽车零部件板块。重压的方向也十分明确,看好大基建和汽车板块带动今年的产业链复苏,这两个行业也是实打实的在就业端提供最多岗位的行业,只有这几个行业都好转了整个生产生活才能回到正轨上来。
当然,我们也要说不好的地方,加仓的几个重仓股如$宁波华翔(SZ002048)$ ,$大亚圣象(SZ000910)$ ,润达医疗都坐了一轮特大过山车,没有在合适的阶段止盈使其得去年的绝大部分利润化为乌有。
总结,目前来看,我们认为很多基金都有了投资价值,当然曹名长的基金我们本身就在去年持有了,今年只要拿住不动即可,短期如果还有资金也可以适度加仓未来这些企业还是要回归的正轨上来的。
最后,用领导今天的讲话做个结尾,大家切勿在底部失去信心。“人生万事须自为,跬步江山即寥廓”。