行业基本面排序：
1、光伏出口产业链表现出色：放量+汇率贬值收益，主要集中在组件和逆变器
2、电动车电池产业链触底回升：二季度产品涨价推动毛利率修复，pvdf，6f等材料跌价也带来的修复空间，近期碳酸锂价格回暖，是行业复苏的标志。
3、光伏胶膜龙头底部反转：疫情影响胶膜供给不足涨价，进口粒子滞留上海港国内供给不足涨价，胶膜龙头受益最明显，底部反转。
4、电力设备：基数原因二季度业绩环比确定性高增长，电网投资一季度增速15%，料全年发力
5、光伏玻璃：单平净利润向上发展，出货量略有提升，整体二季度环比增长
6、电池材料（隔膜、电解液、负极、正极）：整体看二季度环比增速不明显，主要是受疫情影响，龙头出货量持平，电解液、pvdf价格下跌，正极单位盈利收缩，隔膜单位盈利微增，出货量持平或微增
7、硅料：单位盈利能力高位走稳，出货量微增，环比增速预计10%-20%
8、风电：整机+零部件，价格和上游压力挤压，预计下半年改善，二季度环比增速整体较为一般
二季度环比高增的环节有：
【光伏组件环比增速在50%左右】：主要源于二季度出货价格相比较第一季度上行，料龙头组件公司单平盈利能力继续上行，出货量角度欧洲需求旺盛，国内项目好于一季度低点，晶澳、隆基出货量提升幅度为40%+，天合、晶科一季度基数较高，也有20%以上幅度提升，加之人民币贬值影响，预计二季度组件公司环比中枢落在30%+之间，公司综合业绩增速增速角度看为【晶澳、晶科、天合、隆基】
【电动车和储能电池】低基数效应，二季度出货情况明显体征出货量预计走平，但价格都有不同程度的上涨，pvdf，6f等价格明显下行，单位盈利能力将得到明显修复，【宁德时代、国轩、亿纬锂能、鹏辉能源】等电池盈利能力均将得到一定程度的修复，其中宁德时代最为明显，预计修复幅度持续提升。
【光伏逆变器出货量有明显增速预计50%-100%】：一季度逆变器海外出口同比增长30%-40%，一季度为国内淡季，实际逆变器业绩并无低于市场预期（低预期的是逆变器公司的家电和EPC业务），调研情况看，逆变器公司普遍二季度出货量增速在50%+，增速最快的指引可达翻倍的程度，从业绩角度来看（公司综合业绩，非单纯的逆变器业绩）为【禾迈、德业、锦浪领先，固德威、阳光电源】
【胶膜龙头底部反转】：福斯特：1Q2.8亿平，单品净利润1块，2季度3.3亿平，单平净利润2.6元，业绩层面一季度3.3亿，二季度预计8.5亿以上，其他胶膜公司弹性不及福斯特。
除此之外【电力设备、正泰电器、华友钴业】等二季度环比均有显著增长
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$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $隆基股份(SH601012)$ #赛道基金集体回暖，值得布局了吗#