1、加大氢能源应用投入，欧洲拟定新规划！
欧洲批准52亿欧元用于氢能源项目新协议，希望以此为契机，吸引社会投资70亿，用于欧洲氢能源事业的发展。据我观察，这份协议是“欧洲共同利益重要项目”的第二个组成部分。这个欧洲共同利益重要项目规划是一揽子产业协议，其中主要分为两大部分，一是技术，二是应用。前者强调研发，后者强调商业化。新协议实际上属于应用方面，换句话说，就是欧洲寻求找到氢能源的应用市场。
在这份应用协议中，欧洲未来将专注于氢能生产、氢能源电池、储氢、运氢和分配，这其中大部分都是可商业化的新赛道，所以欧洲有关方面对这份协议很看重，称之为“改变游戏规则”，推动能源多样化。今年欧洲深陷能源问题，意识到能源安全的重要性，出台了一揽子的新能源规划，包括氢能源在内。欧盟的目标是2030年，每年生产1000万吨绿氢。从整体规划和布局来看，欧洲在氢能源领域又再度落后于我们，当然，目前日本在氢能源领域更具备技术优势，而我们具有的是总量优势。
2、特斯拉推动光伏屋顶商用化，电力价格新机制现出雏形！
最近特斯拉动作频频，除了在机器人领域有新动作，在光伏领域老马也志在必得。在光伏概念发展初期，特斯拉就提出了光伏屋顶概念，近期特斯拉找到了一家合作的地产商，准备筹建全球第一个光伏社区。
根据马斯克的设想，屋顶光伏首先也是光伏建筑一体化BIPV的一种建筑形式，这是不需要后期的加装。这套屋顶不仅可以为住户提供电源，多余出来的电力，还可以用储能电池储备起来，用户可以选择将其并网，这样每家每户就形成了一个分布式光伏微型发电站。用户还可以从并网发电中获得电力能源收益。
当然，该赛道还处于行业初期，发展速度比较慢，以现在每周布局23个的进度，不足马斯克初期目标的3%，因为要实现并网构想，现有的能源结构、电力定价机制就要进行大幅调整。所以当前也只能处于试运行阶段，但是后期如果被市场所接受，这种商业价值将是巨大的。这对我们的分布式光伏建设和布局，以及电价机制形成也有启发意义。
3、轻稀土价格上行！
近期轻稀土市场价格大涨，镨钕合金价格上涨5.5万元每吨，镨钕氧化物价格上涨5万元每吨。轻稀土是稀土行业的冶炼和化工下游，又是整个科技行业的上游行业。长期来看，稀土市场供应偏紧的格局仍将持续，新能源汽车、风电、工业机器人等终端产业的稳步发展必然带来稀土中上游材料需求增长。
从今年已知的市场数据来看，稀土市场的供给格局并未发生改变，行业冶炼控制指标的存在，成为保持行业高景气的重要原因之一，今年冶炼指标仅上涨了20%。全球主要的稀土供应来自我们的市场，占到全球市场份额的60%。
市场目前焦点集中在特斯拉的擎天柱人形机器人亮相，人形机器人已经进入赛道高增长初期，对高性能钕铁硼的需求量将会持续上升。机器人取代可重复的人类劳动是大势所趋，保守预估到2030年，市场对钕铁硼磁材的需求每年至少为9万吨以上，整个产业链中上游将获益。
