我买了,准备等到公布私有化价格
重要的一些销售数据和财务数据简单列一下供参考(单位:人民币)
固定资产:12.18亿
存货:37.9亿
应收款:36.9亿
质押的银行存款:18.6亿
现金:17.4亿
应付款:34.3亿
短期借款:37.2亿
私有化相关资料整理
1、股份及数量
潜在要约人(即私有化方)为Power Heritage Group Limited,是现在老板储辉全资拥有,其一致行动人持有45.71%,剩余股票市值为港币31.67亿,合人民币27.57亿;而半年报的惠理基金从7.x%减持到了4.97%,低于5%。
2、此次收购的大致花费资金:按照过往的私有化平均提价率为43%计算。27.57*(1+43%)=39.4亿元
3、协议收购的一些要点:
1)非利害股东投票权的75%同意;
2)非利害股东股权的10%反对
3)数人头(出席法庭的50%人数同意)
小结:基本上,还是钱和价格的问题,看是否能有一个令小股东满意的价格。
另外个风险也不能忽视:这个公司是可以做空的,所以,也要谨慎预防数人头的事情上遭遇恶意做空的。因为我查了查,近期做空江南集团的数量还是处于比较高位的。
开曼注册的公司协议安排私有化案例——匹克体育
整个私有化进程大概如下:
1)05月24日:停牌,公司发布可能私有化公告
类似江南集团近日发布的公告
2)05月25日:恢复交易
3)06月24日:例行按月公告:
根據控股股東的通知,控股股東 仍在考慮有關可能進行的就本公司股份的協議安排(「 可能進行的協議安排」)。於 本 公 告 日 期,控股股東仍未向本公司董事會(「董事會」)提呈正式要約。此外,董 事會獲知會,於本公告日期,控股股東正與若干第三方討論可行的融資安排以實行可能 進行的協議安排。
4)07月18日:公告,关于购股权
5)07月26日:公告,停牌;公告:宣布私有化
要約人及本公司之各自董事會聯合宣佈,於 2016 年 7 月 26 日,要約人要求董事會 就根據公司法第 86 條透過協議計劃將本公司私有化,向計劃股東提呈建議。
并公布了私有化价格:2.60元
6)08月01日:公告:委任私有化独立财务顾问
7)09月22日:公告:开曼大法院决定10月19日召开法院会议
公告:10月19日召开特别股东大会
8)10月19日:公告:法院会议和特别股东大会结果公告:
确定私有化成立。
9)后续进展可参考文件:网页链接
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【利益披露:本人持有江南集团好仓】