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仅代表个人观点$国电电力(SH600795)$
1. 本来预期不计提80亿利润，因为煤矿停产影响了10亿利润，变成70亿预期
2. 那么大的资产规模，或多或少会有一些计提减值，个人预期是10亿，也就是计提减值后60亿利润，目前的公告比预期低了5亿。对比了下同行，也算不错了
3. 利润的释放比预期慢了1-2年，不计提150亿的目标，看样子要27年才能实现。看样子国电是准备一步步的释放利润，21年亏损-22年盈利28亿-23年利润翻倍-24年开始利润维持每年百分之20+的增长
4. 23年已经是过去式了，那么看24年，风光水火煤都有利润增长点，个人预期计提后70-80亿的利润，1000亿市值左右。
5. 24年就看风光能否投产10gw，以及煤矿啥时候投产了
给个小目标，今年国电净利润超过国投电力，应该非常轻松。
1000/178.36=5.60元，我心中目标，24年收盘成功站稳5元就好
管理层是想慢慢释放利润，但问题是时间越长不确定性越高，5年后火电说不定处于周期的另一个阶段了，风光啥情况也不好说，看来得提前降低点仓位了
$国电电力(SH600795)$
不计提150亿的时候，计提后大概多少
今年国家能源集团完成了央企考核目标，国电业绩增长最大值是30.5亿，神华业绩下降最低也是88亿，如果在考虑业绩增速不低于GDP, 那就需要集团资产和龙源等其他企业完成108亿+的增幅。那是不是说明龙源的业绩会比预期中的好不少？
比你预期下限60亿低5亿的是国电的上限吧
明天开始下跌了下半年涨回去。
按20+利润增速可以释放很多年，现在10倍多点的估值，市场这样的标的请问还有多少
我原来预估是75亿，如果这次计提没有15亿以上那可以说是业绩暴雷
基本符合预期，减值估计10亿左右，还有其他损益估计-5亿左右