今日 $歌尔股份(SZ002241)$ 在市场大环境的影响下有所回调，行业和公司基本面确认持续向好，继续推荐！
6月份的数据来看，Quest2的销量环比提升趋势明显，产能也在按计划逐步增加：
1、硬件端：根据我们跟踪到的情况，6月份Quest2的单月销量环比提升明显，同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中，我们预计随着北美销售旺季的逐步接近，下半年的单月销量将持续创新高。
2、内容端：6月份Steam支持VR总数达到5924个，Oculus（包括OculusHome和Steam上支持Rift/Quest）的游戏总数接近7000个，主流平台VR游戏继续上行；Steam中VR月活数量超过200w，OculusMAU在100w+。
近期市场分歧点和争议点：
1、第二家供应商的竞争情况，根据我们的了解，明年的供应商情况已经逐步清晰；
2、某咨询机构统计到的QuestQ1销量低预期，根据我们的了解，其数据统计口径不完整，Quest2的销售情况（尤其是线下）远高于其统计的量；
3、根据valve的统计，6月份Quest2在steam上的份额出现下滑，根据我们的了解，Oculus在5月份推送了新的固件，让用户可以用无线连接的方式，这可能导致了steam平台对设备识别错误，分类到了Other里。
对于VR和歌尔股份，我们团队有着全市场最紧密和高频的跟踪体系，最坚定的推荐，以及领先的研究框架和理解。站在当前时点，我们继续重申VR行业拐点已至，行业渗透率曲线和市场空间类似19~20年的AirPods，继续推荐歌尔股份。