2019年一个确定性的机会——5G。目前市场上对于5G的概念股炒作范围很宽泛,但实际上真正的5G股并不是很多,很多的配件其消耗量并不稳定,5G主要围绕小基站展开,而后续的手机端的那些零配件,暂时还没有需求,毕竟5G手机还没来。所以所有的上市公司围绕小基站。另外,5G一定要关联中美贸易谈判的进展,如果双方谈崩了,则5G有可能出黑天鹅。
中兴通讯,有了之前的黑天鹅,只要中兴通讯不再犯错,应该可以担起国内很大部分的5G建设市场。
通宇通讯,射频天线滤波器,熬过了4G末代,逐步进入5G,将逐步探明底部并回升。
高新兴
京信通信(港股),实际上属于通宇通讯的竞争对手,业务更大,技术有竞争和重叠。
前期还可以加上烽火通信和亨通光电。
5G应用端包括云计算和物联网,相关的公司如光环新网和高新兴,由于2020年才会商用,炒作恐怕要等到年底。
5G的机会和问题都很突出,一方面5G需求是必然,另一方面,市场没有辨别的一通乱炒,在5G时间节点没有到的时候,有些故事类的股票已经上天,包括很多手机端的企业也占了光。大致上预计,5G的顺序先是核心网,也就是网络整体提速,然后从2019年开始逐渐部署小基站,主设备商发财就在这几年,运营商暂时赚不到钱,要到商用之后,才会有收入。而手机制造零配件就更加遥远了,所以,有限度的推荐这几个典型标的。