$上海机电(SH600835)$ $机电B股(SH900925)$ 上海机电的净流动资产为100亿(包括恒大的坏账),长期股权投资30亿,也就是说假定明天破产清算,固定资产和无形资产全部归零,应该也能收回来100多个亿(假设恒大未计提的7个多亿归零)。鉴于电梯是刚需产品,20年左右需要更换,上海机电的年净利润应该可以稳定在10亿左右。所以,买入70多个亿总市值的B股,没有本金损失的风险,只是股息率略低,6%左右。
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$上海机电(SH600835)$ $机电B股(SH900925)$ 上海机电的净流动资产为100亿(包括恒大的坏账),长期股权投资30亿,也就是说假定明天破产清算,固定资产和无形资产全部归零,应该也能收回来100多个亿(假设恒大未计提的7个多亿归零)。鉴于电梯是刚需产品,20年左右需要更换,上海机电的年净利润应该可以稳定在10亿左右。所以,买入70多个亿总市值的B股,没有本金损失的风险,只是股息率略低,6%左右。