$六福集团(00590)$ 今天抽时间看了这个公司，有几个大的问题，第1个是关于中国金银10个亿的担保，这是个问题。第2个是大股东薪酬，从上市公司每年要拿走7000万的薪酬和花红，这个占比太大了。第3个是前年花了5个多亿买了几层楼，用作自己办公，降低了资金的使用效率。最后是有几个关联交易，虽然金额不大，但是感觉就是能从上市公司占点便宜就占点便宜，让人感觉非常的不爽。今年业绩应该是会大幅的下降，估计roe可能会降到10左右，所以以现在的估值来看的话，应该还没有到最便宜的时候。