A、目前市场板块轮动切换太快啦，雪茄今天策略是逢高减仓，一般大涨次日接力相对不保险，昨天人工智能深度回调，后续如果不能修复，那就要相对注意风险；人工智能雪茄看好Ai➕医生板块，昨日买的朗玛信息今天应该有肉吃，昨天盘面上旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃，长白山、同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停。汽车产业链全天维持强势，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图涨停。复合集流体板块涨势延续，英联股份、宝明科技涨停。#上半年收官，你的收益率如何# #6月销售数据喜人，汽车产业链持续走强# #你觉得人工智能还会是下半年的主角吗# $朗玛信息(SZ300288)$ $人人乐(SZ002336)$ $浙江世宝(SZ002703)$
B、附光大证券今日投资机会参考
一、【线控底盘】：单车价值量显著提升，线控底盘蓝海市场蓄势待发。相关标的：万安科技（002590）线控产品目前已经小批量生产，年产能10万套，主要客户包括江淮、一汽解放青岛等。德尔股份（300473）紧跟转向技术的发展趋势，在液压助力转向系统、电控液压助力转向系统、电动助力转向系统和线控转向系统均有相应产品布局。
三、【钙钛矿】：光伏产业重大技术变革方向，商用尺寸钙钛矿组件再获重大突破。相关标的：帝尔激光（300776）针对不同的电池工艺均有开展研发，多项光伏电池片激光新技术实现突破，在IBC、TOPCon、HJT、钙钛矿等激光技术上，均有全新激光技术覆盖，2022年公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付。京山轻机（000821）搭建的钙钛矿试验线已经建成，公司已与行业多家钙钛矿电池企业进行了业务联系和合作，并有产品应用于多个客户端。
三、【虚拟电厂】：多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高，该项目加速建设。相关标的：协鑫能科（002015）旗下综合能源公司专业开展虚拟电厂业务，拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超1380万KVA。深南电A（000037）两家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源，公司下属南山热电厂已于2022年在深圳虚拟电厂管理中心的虚拟电厂管理云平台备案。
四、【CPU】：中科院发布世界首颗AI全自动设计CPU，电路规模大了4000倍。相关标的：四川长虹（600839）子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业，公司全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务，2022年全年收入达到35亿元，位列“鲲鹏+昇腾”生态销量规模第一。中国长城（000066）参股的飞腾公司致力于飞腾系列国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。
特别声明：以上B转自光大证券投顾的观点，不作为任何买入和卖出等投资依据。
K：特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的逻辑以及操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出等投资依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
3、谨记任何交易都和市场不可控的因素相关，因此再好的逻辑也需要跟随趋势。
全部讨论
雪球及球友群实盘分享：金力永磁雪茄29.83元加仓金力永磁，潜伏起来。雪茄准备做一段时间，做到7月12日，今天开始建仓。这一波有望获利最少10个点。今日永磁涉及特斯拉、新能源汽车、稀土永磁概念，高送转分红等概念，截止现在稀土板块的云南锗业一字板，中国稀土、北方稀土、金力永磁、广晟有色、都不错，大盘不好，中国反击美国制裁，稀土应该会有一波行情。
消息面：7月3日晚间，商务部、海关总署发布公告，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。$云南锗业(SZ002428)$ $金力永磁(SZ300748)$ $中国稀土(SZ000831)$
声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。
雪球及球友群实盘分享：由于中美关系的不确定，因此雪茄短期不看好大盘，那么大盘不好，没有业绩的，涨多的都有可能补跌，这也是雪茄清仓所有股票，潜伏稀土的理由。雪茄认为目前来看只有稀土可期，其它风险很大。稀土板块目前有研新材、中国稀土、北方稀土、金力永磁都不错，大盘不好，中国反击美国制裁，稀土应该会有一波行情。
声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。$金力永磁(SZ300748)$ $中国稀土(SZ000831)$ $有研新材(SH600206)$
【亚太主要股市午间多数下跌】截至11：30，亚太主要股市多数下跌，日经225指数跌0.97%报33425点；韩国综指跌0.2%报2597.24点；澳洲标普200指数跌0.14%报7236.5点；新西兰NZX50指数涨0.21%报11941.66点。
今日收评：风险提示短期注意AI噌概念、没有业绩、高位股、政策利空标的的补跌比如十倍牛股联特科技、润达医疗、鼎捷软件、冰川网络等等，今天主力资金大幅流出；潜伏政策利好股价低位的稀土。这两天来看，资金回流新能源汽车板块，特别是无人驾驶涨停潮N豪恩涨幅100%、光庭信息、万集科技、中科创达、华安鑫创大涨，浙江世宝一字板、启明信息、联创电子、兴民智通、华阳集团、路畅科技、伯特利、德赛西威等超20只个股涨停；市场早盘窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，机器人概念股再度活跃，爱仕达、林州重机、科力尔等涨停。半导体板块震荡反弹，聚辰股份20CM涨停，斯达半导涨停。小金属概念股开盘大涨，云南锗业涨停。下跌方面，医药股陷入调整，润达医疗跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额5641亿，较上个交易日缩量1164亿。板块方面，汽车零部件、无人驾驶、减速器、半导体等板块涨幅居前，医药商业、电力、租售同权、银行等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.14%。北向资金方面，沪股通早盘净流出12.2亿，深股通早盘净流入1.01亿。$N豪恩汽电(SZ301488)$ $光庭信息(SZ301221)$ $万集科技(SZ300552)$
雪球及球友群实盘分享：雪茄止盈卖出朗玛信息。并清仓所有股票，只潜伏稀土板块。雪茄认为目前来看只有稀土可期，其它风险很大。稀土板块目前有研新材、中国稀土、北方稀土、金力永磁都不错，大盘不好，中国反击美国制裁，稀土应该会有一波行情。$中国稀土(SZ000831)$ $北方稀土(SH600111)$ $金力永磁(SZ300748)$
声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。
【隔夜全球市场数据7月4日】欧美股市涨跌不一 特斯拉涨近7%创2022年9月29日以来收盘新高
美股三大指数小幅收涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%，道指涨0.03%。特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅，Q2汽车产量和交付量均超预期。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX指数跌0.41%。
国际原油期货结算价跌超1%。WTI 8月合约跌1.2%，布伦特原油9月合约跌1.01%。COMEX 8月黄金期货结算价微涨0.01%，报1929.5美元/盎司。