A、本月雪茄受雪球参考月刊邀请撰稿解析万亿数字经济市场下，易华录的投资价值的文章本月在【雪球参考】发表P40页。#数字经济# #数字经济热点频出，如何借基布局？# #今日话题# $易华录(SZ300212)$ $捷成股份(SZ300182)$ @今日话题 @雪球创作者中心 @雪球基金 @雪球投资研究部 @雪球专刊 @雪球选股
一、关于易华录的投资价值，雪茄早在3🈷️7日雪球文章就实盘分享，当天收盘股价26元，本月3日最高48.4元，区间涨幅85%，后续雪茄依然看好，会再次创新高48.4元更多解析可以留意雪球的实盘解析。
二、易华录🈶️重组预期，一旦通过，中国华录集团并入中国电科集团（两者大股东均为国务院国资委）中国电科规模较大，目前拥有17家上市公司，去年完成了对另一家央企中国普天信息产业集团有限公司(以下简称“中国普天”)吸并重组，成为中国通信领域的巨无霸。华录集团是数字技术产品解决方案提供商，整合进中国电科后，易华录的数字巨无霸数据之王也将因此诞生。重组之后，易华录有望享受国企改革重组的独家红利。
三、【中国电子30亿成立数据产业公司】中电数据产业有限公司成立，法定代表人为陆志鹏，注册资本30亿，经营范围包括数据处理和存储支持服务、大数据服务、数据处理服务、互联网数据服务等。股东信息显示，该公司由中国电子信息产业集团有限公司全资持股。
雪茄的解析：国企改革重磅利好政策之下，国家数据局的成立，紧接着数据产业公司的成立，这一切充分说明大数据的重要性，易华录的核心央企国资背景，目前主营业务大数据高度契合国家政策的发展，数据是国家未来的核心资产，数字经济的大数据安全更是重中之重，数据资产要开启特色的估值体系，那么国家核心数据是不会轻易放开的，一定是由国资央企背景的企业来承接完成实施的。
B、捷成股份：雪茄的文章3月10日出版在《雪球参考》，当时分享价格5.4元，13日股价最高8.2元，区间涨幅52%，后续雪茄依然看好。
一、捷成股份是新媒体版权龙头，在AI高速发展之下，数据安全、版权都是重中之重，捷成股份拥有的版权，未来收益不可估量。
二、本月捷成股份就要公布2022年报和一季报，雪茄判断年报和季报预期一定是大幅度增长的，本月股价屡创新高，应该是以机构主导的。
C、雪球参考：一本专为机构和高端用户专享的财经内刊。只有持仓百万的用户才能看到它。每月一期，每期针对时下行情给你最专业深入的解读，全是干货没废话。优质干货：既有严谨的行业逻辑，又有实用的投资逻辑，还有清晰的个股标的！
声明：雪茄团队的个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。
精彩讨论
雪茄老男人2023-04-14 22:103月16日，国资委官网正式发布了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，易华录控股子公司北京华录高诚科技有限公司入选创建世界一流专精特新示范企业。
雪茄老男人2023-04-14 22:09易华录作为央企投资建设的新一代数字经济基础设施及综合性大数据服务中心，北方数据湖为政企提供优质的大数据“存、管、用”服务，运用大数据、云计算、人工智能、物联网等先进数字化技术构建能力，于2022年入围中国航天科工集团等军工事业单位技术服务供应商，持续服务于国防科工数字化建设。近年来，北方数据湖以承建国家重大数据项目为契机，深耕数据存储、数据确权和数据治理、数据应用四大板块，以信息化系统开发、物联网平台建设、数字化技术服务等为抓手，依托先进的蓝光存储技术，汇聚海量数据势能、分析转化数据动能等优势，面向科技、能源、国防等多领域打造数字要素全生命周期服务。
暖一杯茶呀2023-04-17 10:24怪不得易华录拉直线了
老黄韭菜2023-04-15 10:23好文章推荐，我刚打赏了这个帖子 ¥18.88，也推荐给你。$易华录(SZ300212)$
雪茄老男人2023-04-14 22:072023年《旗帜》杂志第3期发表了北京易华录信息技术股份有限公司党委书记、董事长林拥军撰写的署名文章《加快培育形成超大规模数据要素市场 央企应担当关键角色》。
全部讨论
老师，结合捷成今天的表现，股价走到目前这点位，你的看法如何？谢谢
雪茄好不容易买到一只久违的涨停，剑桥科技集合竞价就足够强势，高开高走，雪茄直接融资上，目前8只涨停中的一只。人工智能板块今天开始修复美亚柏科、新易盛、锐捷网路、中科曙光等大涨，继续逢低加仓易华录；声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。$剑桥科技(SH603083)$ $易华录(SZ300212)$ $新易盛(SZ300502)$
光大证券投资机会参考4月18日【依然重点关注大数据要素】
A、昨天中字头大票开始走加速，带动指数新高，中国石油，中国中铁，中国移动非常强势，人工智能的三六零、同花顺，寒武纪，剑桥科技，金山办公等也都有企稳，今天重点观察三六零的反馈；
B、今日盘前计划：
一、雪茄今天会依然会重点关注数据要素。相关公司：易华录、中科江南、国新健康、卫宁健康、万达信息、创业慧康、思创医惠、和仁科技、广电运通、太极股份、博思软件、德生科技、云赛智联、深桑达A、东软集团、久远银海、易联众、创智和宇、山大地纬和用友网络。
二、风险提示：昨晚公告了四十多家减持的，雪茄觉得对于减持的公司最好不要碰：药明康德减持3%、美迪西减持3%、中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技、金山办公、海天瑞声等等都大幅度减持。
C、附光大证券今日投资机会参考
一、【氢能】：欧洲最大绿氢工厂投入试运行，制取过程中几乎没有碳排放。相关标的：亿利洁能（600277）年初与央企合作的400MW光伏制氢一体化项目获批。公司具备完整的电解槽结构设计方案和全套计算数据、辅助系统设计能力和计算数据；华光环能（600475）成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽，公司目前已具备500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多个系列碱性电解水制氢系统制造技术。
二、【一体化压铸】：2025年一体化压铸实现产业化应用，行业渗透率有望快速提升。相关标的：伊之密（300415）已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发，9000吨超大型压铸机已与一汽完成签约。宜安科技（300328）6100T压铸机主要生产新能源汽车一体化结构件，服务客户主要是新能源汽车厂商，目前相关业务正在和客户接洽。
三、【AI+工业】：微软、西门子合作将生成式人工智能导入工业领域。相关标的：赛意信息（300687）在智能制造和工业互联网之外，各项自研的业务平台如技术平台和数据平台等已拥有多家客户使用，曾荣获西门子2017年度最佳合作伙伴奖。和而泰（002402）的智慧工厂、新一代智能控制器及厂商服务平台均应用了人工智能技术，与伊莱克斯、惠而浦、西门子等全球知名厂商有合作关系。
四、【小鹏汽车】：小鹏汽车发布SEPA2.0“扶摇”全域智能进化架构。相关标的：欣锐科技（300745）是全球最早进行碳化硅电源产品研发的企业之一，主要客户包括比亚迪、吉利、小鹏、长城等龙头车企，且为比亚迪车载电源唯一外部供应商。银轮股份（002126）的800V高压快充产品搭载小鹏G9上市。
特别声明：以上C部分转自光大证券投顾的观点，不作为任何买入和卖出等投资依据。
K：特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的逻辑以及操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出等投资依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
3、谨记任何交易都和市场不可控的因素相关，因此再好的逻辑也需要跟随趋势。$易华录(SZ300212)$ $赛意信息(SZ300687)$ $亿利洁能(SH600277)$
雪茄暂时卖出所有人工智能板块股票，暂时空仓，人工智能板块大跌美亚柏科、中文在线、昆仑万维、中国科传新易盛大跌等等……声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。$易华录(SZ300212)$ $捷成股份(SZ300182)$ $新易盛(SZ300502)$
光大证券投资机会参考4月17日【重点关注大数据要素】
A、上周五人工智能开始分化，半导体芯片板块最强，北方华创、金海通、经纬荟开、联动科技、晶方科技等涨停，把市场资金都吸引过去，不过半导体芯片雪茄认为还有待观察，今天重点关注北方华创的反馈就OK，AI今天很重要，如果不能再度修复，那么雪茄会考虑减仓。$易华录(SZ300212)$ $北方华创(SZ002371)$ $捷成股份(SZ300182)$
B、今日盘前计划：
雪茄今天会重点关注数据要素。相关公司：易华录、中科江南、国新健康、卫宁健康、万达信息、创业慧康、思创医惠、和仁科技、广电运通、太极股份、博思软件、德生科技、云赛智联、深桑达 A、东软集团、久远银海、易联众、创智和宇、山大地纬和用友网络。数据交易涉及知识产权，重点可以关注新媒体版权龙头捷成股份。
C、附光大证券今日投资机会参考
一、【半导体测试】：半导体测试的重要工具，Chiplet拉动这一产品需求量进一步扩大。相关标的：和林微纳（688661）定增项目MEMS晶圆级测试探针主要应用于前道晶圆测试，公司所属半导体芯片测试探针直接供给NVIDIA。长川科技（300604）产品覆盖测试机、探针台和分选机三大块主要测试设备，产品获得了长电科技、华天科技、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。
二、【OLED】：该细分市场渗透率或翻倍提升，产业与人工智能、5G、物联网等新兴产业深度融合。相关标的：清越科技（688496）依托于在OLED行业的技术研发积累，在硅基OLED彩色化技术上实现突破，并拥有多项微显示技术储备、OLED驱动设计技术储备、有机半导体发光单元的材料选择和制作技术储备等，拥有从光刻工艺至模组工艺的全工艺流程的技术实力。奥来德（688378）已向TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名OLED面板生产企业提供有机发光材料。
三、【MLCC】：供给端出清，行业处于周期反转前夜，龙头企业已发布二季度涨价函。相关标的：风华高科（000636）国内首家推出1206规格100μ F电容产品，突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，有效解决了高端MLCC“卡脖子”问题。洁美科技（002859）MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。
四、【创新药】：超20家创新药企业将参与AACR大会。相关标的：上海谊众（688091）核心产品为注射用紫杉醇胶束，主要成分紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物。百济神州（688235）拥有完整的肿瘤生物学自有研发体系，已在超过40个国家和地区执行超过95项计划中或正在进行的临床试验，包含38项III期或潜在注册可用的临床试验。
特别声明：以上C部分转自光大证券投顾的观点，不作为任何买入和卖出等投资依据。
K：特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的逻辑以及操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出等投资依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
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