前言：未来十年A股的投资主线一定是数字经济的科技大板块，特别是人工智能和大数据板块一定会🈶️第二波的，国家近日印发了《数字中国建设整体布局规划》，规划了接下来十年数字中国建设的整体规划。这份《规划》把数字中国建设提到了战略高度，也把5G、光纤通信、北斗卫星、东数西算、人工智能、大数据等彻底串联起来，打通了信创行业大动脉、畅通了数据资源大循环。笔者认为国家十年战略规划由数字经济延伸提高到数字中国，可见数字经济的重要性不言而喻，两会后国家持续出台支持数字经济板块的重磅政策。#数字经济# #ChatGPT继续发酵，软件概念集体狂飙# #人工智能# $易华录(SZ300212)$ $中科曙光(SH603019)$ @今日话题 @雪球创作者中心
A、 成立国家数据局：就是为了响应了数字中国战略和数字经济发展的时代要求，国家数据局的成立有利于从顶层设计层面推动数据要素的安全有序流动，形成一套完备的基础制度体系应对数字技术带来的安全挑战，守护数字中国、数字经济和数字社会建设的宝贵成果。国家数据局将承担统筹全国数据要素汇聚，发展数字经济，规划建设数字中国、数字政府、数字社会的任务。
B、 3月16日中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中提到组建中央科技委员会，这可以视作是之前重组科学技术部的后续配套动作，而在方案中有字眼提到，“统筹布局国家实验室”。这其实也是“举国体制”的一种具象表达，再一次传递出要集中力量发展科技的核心思想。
C、国资委也在署名文章中提到，要加大人工智能等产业的投资力度，同样强调了集成电路、工业母机、人工智能等大科技的重要性；首个数字中国地方规划出炉，宁夏2023年数字经济占GDP比重36%《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》发布，其中提出2023数字信息产业产值达到850亿，数字经济占GDP比重达到36%左右（力争到2027年达到40%）！加快推进数据中心集群发展，新建5个超大型数据中心。
D、国家发展改革委公布消息：“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在甘肃，庆阳国家数据中心集群开工建设，建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。在已经开工的8个国家算力枢纽中，今年新开工的《数据中心项目近70个》，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过《3万亿元》。
E、为什么说受益于万亿市场数字经济的易华录未来五年千亿市值可期呢：在数字经济这个万亿市场中，数字经济的核心就是大数据，未来所有的城市运作都将架构在数据上，所有的业务都由大数据驱动，顶层设计也明确数据要素等行业要加速发展，数据安全也变得前所未有的重要，特别是涉及国家网络，只有国资央企能胜任，下面让解析一下数据中心数据要素和数据湖之王的易华录。
一、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）2001年4月30日成立，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司，并于2011年5月5月A股上市，总部位于中国北京，是中国领先的云计算、大数据和人工智能、物联网、网络安全技术的提供者之一，业务覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个城市，并在“一带一路”倡议推动下拓展至亚、非、欧三大洲，易华录积极响应国家大数据战略，准确把握数字化转型刚需发挥央企优势，实施“数据湖+”发展战略致力于通过建设城市数据湖这一新时代数字经济基础设施促进全社会数据生产要素的汇聚与融通，构建数字孪生城市，实现数字永生。易华录主要涉及概念：数字经济、国资云、信创、东数西算、数据确权、数据中心、人工智能、大数据、一带一路、华为概念、国家安防、云计算等，易华录的核心竞争力就是数据湖和数据要素。
数据湖：公司数据湖建设已在全国范围内推广落地并形成规模，数据湖落位高度契合国家“东数西算”工程，已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点建设数据湖。易华录在宁夏银川的数据湖项目已成功落地，且与中国电信共同承建了银川市兴庆区城市运营中心，该项目采用了视网膜、沄洄、数据治理等易华录自研产品，目前已累计获取各类数据5400万条。
数据湖布局：易华录之前在全国布局了32个数据湖，东数西算提的8个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西算里发挥了重要的作用。天津是样板数据湖，总投入30亿，这个数据湖是产业园数据，这个数据湖是津南区PPP的实施主体。成都数据湖总体投资10亿，500P 的光磁一体存储中心，没有土建，承建了金牛区的一网通管、一网通办。无锡数据湖三期是2000P的规划，总共50亿，每年政府购买量100P，3000万，无锡把大数据湖产研院放在了这里。开封数据湖最近突破，中原数据湖去年拿到了20亿的资本性贷款、专项债等，支撑开封未来三年的信息化开支，开封就把这个政府控股公司提升为当地的大数据集团。把当地的大数据业务都会装到这个公司里面。公司30多个数据湖，合计拿了100个亿的授信。每个数据湖会承接当地的职能。
全球领先的蓝光存储技术：易华录最大的优势就是数据，各地政府都认可易华录在数据方面的优势，因为易华录有专业的经验和一套完整的理论体系，还有完全自主可控的《蓝光存储》技术，所以是地方政府在数据一级开发层面上的最佳合作伙伴之一。光存储和政府数据湖加AI模型；公司预计未来蓝光存储市场达2400亿，随着国家对数据的监管力度加强，那存储数据就是一项重要工作，易华录在全国的蓝光存储大概有 5000PB，增加1ZB相当于100万PB的储存量，如果蓝光存储的需求量足够大，前期研发蓝光存储的成本能够有效地摊销，100 万PB规模的蓝光介质预计有可能将低于30万元每 PB，以此估量，100万PB 对应规模在3000亿，在国家重视数据，未来数据量高增的大逻辑下，公司有望持续获益。
数据要素：据国家工信安全中心测算，2021 年我国数据要素市场 规模达到815 亿元，“十四五”期间，这一数值将突破 1749 亿元， 2021-2025 年 CAGR 超 20%。当前数据要素市场主要由政府和央国企牵头，国资背景厂商优势显著，中国已将数据视为《重要的战略资源和关键要素》。《全国一体化政务大数据体系建设指南》明确提出要将政务数据资源全部纳入目录管理；并支持具备条件、信誉良好的第三方企事业单位开展运营服务。数据要素相关政策加速落地带动数据要素市场持续高增。这也是作为国资央企易华录最大的核心竞争优势。
二、易华录是当之无愧的国资云数据要素的市场领军企业，公司主要基于数据湖提供数据要素资源化及资本化服务，当前主要业务包括三块，数字经济基础设施、政企数字化、数据运营服务，2021年营收占比分别为50%、38%、12%。公司2017年开始实施数据湖战略，近几年公司业务重心由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，持续加大在新的数据运营、数据银行等轻资产业务的研发投入和渠道拓展，业务逐步集中到数据要素价值化市场，公司是国家网络和数据安全体系的重要组成部分，2022年2月公司抚州数据银行正式运营，其数据银行业务实现数据要素“收、存、治、用、易”业务闭环。
易华录的数字人才院：北京易华录数字技术人才研究院（简称“数才院”）是工信部大数据人才培养基地、培训认证业务体系单位，在数字中国建设的浪潮中，数字经济就是人才经济，全面构建数字人才教育培养体系已经成为一项重要的系统工程。数才院以成为“数字中国赋能者”的企业使命为核心，对于易华录整体业务具有非常积极的带动作用。
易华录财报：根据公司于近日披露的2022年度业绩预告，2022年1-12月，易华录预计实现归属于上市公司股东的净利润1052万元–1578万元。业绩变动，易华录表示，本报告期公司净利润较上年有所增长，主要因为公司业务转向数据运营及服务类业务，且业务中纯软项目占比提高。其次2022年度公司加强客户回款工作，本期回款情况良好，经营活动产生的现金流量净额约为6亿元，对比2021年度经营活动产生的现金流量净额9988万元提升显著。此外公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为17500万元，主要系本年处置股权增加损益所致。
易华录于2023年3月8日接受109家机构单位调研，机构类型为保险公司、基金公司、证券公司、阳光私募机构等。易华录董事长林拥军（高级工程师、北京易华录信息技术股份有限公司党委书记）在回答机构调研的一段对话：机构问：已经建立国家数据局，接下来我国数据要素市场发展的节奏是否会加快？易华录作为央企，在国家数据局的职责范围内，承担什么样的价值定位？
林总答：国家数据局机构的设置是数据要素行业发展最重要的里程碑事件，意味着有了统一的监督、管理、推动部门，数据要素行业将迎来发展新机遇，势必将步入快速、有序发展的轨道。
C、 在易华录过去7年的实践中，我们认为，数据要素和土地要素相同，为“国有财产”。在2021年，我国产生数据量为6.6ZB，到2025年预计达到48ZB，其中70%到80%为国有数据。在数据要素中同样可以分为两级开发，数据一级开发包括数据汇集、数据清洗、数据储存、数据脱敏以及数据编目。国家数据局将在职能范围内进行修正，对地方数据局进行管理，监督相关政策法规的执行并对数字中国相关党政干部进行考核评价工作。数据作为生产要素的重视度被提升到了更高的高度。
数据要素的一级开发或者二级开发是一种划分方法，另外一种划分方式是围绕数据确权交易的运营、治理和分配。对于数据要素市场，我们认为一定会存在一级开发和二级开发的区别，少部分的市场主体参与一级开发的同时，大部分的市场主体将参与二级开发。
我们从2017年开始在全国布局数据湖，定位于类似土地要素的一级开发商，重点方向是在政府相关政策法规指导下，和地方政府展开合作开发公共数据，促进区域和地方的国有数据的汇聚、治理，以及分级分类存储等工作。
伴随着政务102号文，“数据二十条”，数据资产入表等文件的发布，国家数据局成立，国家政策和国家战略由粗转细，数据要素市场的建设工作将会全面启动。也意味着未来我们与各级地方政府在国有数据的一级开发层面上会加快，将会产生良好的经济效益以及财政贡献。
2023年中央经济工作会议也进一步强调2023年要“加快建设现代化产业体系”“大力发展数字经济”。毫无疑问今年将成为数字经济建设元年，数字经济时代核心生产要素是数据，基础设施是通信网络、云计算中心、数据中心，为更好服务国家制造强国、网络强国和数字中国战略，3月29日，中证全指集成电路、中证全指软件开发、中证全指数据中心和中证全指通用机械4条指数将正式发布。笔者认为这四个指数的成立就是为助攻数字经济数字中国的快速发展，因此中证专门多了四条指数，这就是一种很明确的信号，助力实现数字中国梦。
三、国家数据局的诞生：在《数字中国建设整体布局规划》中明确指出，数字中国建设将与各级党政干部考核评价挂钩，国家数据局也将在此基础上全面启动数字中国五位一体建设。基础设施建设，基础制度制定及完善，数据要素汇聚、共享，数据市场要素建设以及应用层面建设，将成为国家数据局的基本职责。在国家数据局成立后，将会密集出台制度及相关政策，进一步加大基础设施建设的力度，统筹算力网络布局，培育数据要素市场，引导资本加大对数字中国建设的投资力度。
四、易华录的其它核心优势：易华录的人工智能训练资源库已作为非公开发行的募投项目申报，并于2022年5月25号进行了公告，基于政务数据授权所取得的大量数据资源运营权，可为AIGC领域模型训练提供高质量数据资源。公司在智慧城市和政企数字化方面的诸多业务均可为ChatGPT提供应用场景，且已和潜在合作方展开业务探索。ChatGPT对于海量数据的这种处理能力、处理效率是目前人工智能的最高水平，易华录主要着力于数据侧，可以更多地为ChatGPT提供海量数据。
易华录将与深圳数据交易所展开合作，尝试数据要素交易场景的落地实践，协同深圳市福田区共同建设“数据要素全生态产业园”。
中国国信与易华录签订了《战略合作协议》，双方将围绕数据要素展开全方位的合作，将共同参与国家级及地方大数据中心一体化建设项目，与中央和地方政府一道引入、分析、挖掘、应用大数据，为国家和地方的大数据和数字经济深度服务。双方共同推进数据要素交易平台的建设，实现数据的资产化、价值化运作。
易华录是中国计算机协会信息安全与存储专委会副理事长单位、信创工委会存储工作组子组副组长单位，在基础硬件、基础软件和应用软件领域均有成熟的自研产品。其中超级存储产品完成与华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光（603019）海光麒麟等国产环境适配。“易存蓝光存储系统（eStor300B）”和“超级存储superstorV3.3.8-8.0.3”入选信创产品库。数据湖底层大数据平台融合Hadoop、MPP、图数据库等主流计算引擎，与自主研发超级存储引擎对接，可实现存算分离。数据湖数据治理平台遵循DAMA3.0DCMM标准，与华为等主流大数据平台适配兼容。数据湖不依赖特定平台，完全适配华为ARM架构服务器且兼容鲲鹏处理器指令集，已取得兼容性证书。同时，公司的蓝光存储技术处于世界领先地位，单盘容量可达500GB，且完全自主可控，具有冷热转换、存储寿命长、能耗低、防篡改等优势。不仅在软件层面完善了从节目源编辑至蓝光编辑复制的产业流程，也在硬件方面建立了从机头到整机销售的完整产业链。
3月16日，国资委官网正式发布了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，易华录控股子公司北京华录高诚科技有限公司入选创建世界一流专精特新示范企业。
笔者认为：易华录的核心央企国资背景，目前主营业务大数据高度契合国家政策的发展，数据是国家未来的核心资产，数字经济的大数据安全更是重中之重，数据资产要开启特色的估值体系，那么国家核心数据是不会轻易放开的，一定是由国资央企背景的企业来承接完成实施的。
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