$双良节能(SH600481)$ 90%的確定性複製$上机数控(SH603185)$ 21年走勢,硅料上游还原炉设备當之無愧的龍頭,垄断行业70%的份额,硅片业务爆發式增長(22Q1 8GW 22Q4 20GW 23 40GW),8分-1毛/W对应23年30亿级别,加上设备主业约40亿级别的净利润,且下游供应锁单非常紧,戴维斯双击到20PE应该是非常合理的估值。
发布于: | 雪球 | 转发:0 | 回复:0 | 喜欢:2 |
$双良节能(SH600481)$ 90%的確定性複製$上机数控(SH603185)$ 21年走勢,硅料上游还原炉设备當之無愧的龍頭,垄断行业70%的份额,硅片业务爆發式增長(22Q1 8GW 22Q4 20GW 23 40GW),8分-1毛/W对应23年30亿级别,加上设备主业约40亿级别的净利润,且下游供应锁单非常紧,戴维斯双击到20PE应该是非常合理的估值。