今天去了趟云天化，雪球大热门企业！中秋前涨幅可观，节后回落40%左右，市场出现了各种鬼故事，以多少吨磷酸铁锂只需要多少吨磷矿为主，所以没什么影响磷矿的鬼故事为主。之后在宜化的一纸公告后，开启了以宜化为龙头的回抽之路，宜化直接放量创了新高！兴发和云天化后排跟随力度弱，所以市场出现了云天化和兴发布局慢的观点！
不反驳任何观点，涨跌都是结果！都对！
先贴几个数据：
1，一吨磷酸铁锂，需要1.2吨磷酸
2，2020年中国磷肥产能为2170万吨（以P2O5计），较2019年的2240万吨减少了70万吨。随着“三磷”综合整治、《中华人民共和国长江保护法》的落地，我国磷肥供给有望迎来新一轮强有力的压缩。
2015-2020年中国磷肥产能（以P2O5计）
资料来源：中国磷复肥工业协会、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国磷肥行业市场运营态势及投资前景趋势报告》数据显示：其中磷铵产能为1720万吨，占中国磷肥总产量的79.3%。
2020年中国磷肥产能分布（万吨）
资料来源：中国磷复肥工业协会、智研咨询整理
2017—2020年中国共计约1300万吨产能退出，并且退出产能规模在100万吨/年以下的居多。2020年中国共新增25万吨磷肥产能，共退出95万吨磷肥产能，合计净退出磷肥产能70万吨/年。
3，2020年中国继续保持世界第一大磷肥生产国的地位，2020年中国磷肥产量为1589.1万吨（以P2O5计），较2019年的1610.2万吨同比下降1.3%，降幅有所收窄。
4，我国磷肥产品品种日渐齐全，从浓度来看，高浓度磷复肥占比显著提升，2020年中国高浓度磷肥产量1524.0万吨，占磷肥总产量的95.9%；低浓度磷肥产量65.1万吨，占磷肥总产量的4.1%。从产品来看，磷酸一铵、磷酸二铵产量为1357.6万吨，占磷肥总产量的85.4%；其他类型占14.6%。
以上数据仅供参考！
2025年，按各路神仙公告的PPT造磷酸铁锂数据，大概330万吨好像，对应400万吨左右的磷酸需求！
OK，以上数据大致如此！
第二部分：能耗双控！以前大家扩产能，走环评；现在大家扩产能，能评，环评。首先得拿能评指标！！！
数据：一吨黄磷，1.4万度电！你拿个能评去找领导审批试试？其次，新开磷矿，首先排除民营，然后新矿，废渣场，储存场，环评等等，弄完了，能评！
反正意思就是，磷矿很难很难再扩了！
结论：供给减少，释放不出来啊！
第三部分：
川恒，川发，宜化，瓮福，兴发都去做磷酸铁锂了！
兴发最近有一份电话会议纪要，磷酸铁锂方向已经布局了，让等公告！我看市场上似乎没有大面积流出来。跟谁合作，裕能？赣锋锂业？不好说，反正前几天盐湖提锂的去找瓮福聊了聊，碳酸锂去找最大的净化磷酸企业了，资源端搞合作了？左磷右锂，也不错，瓮福威武，赶紧上市吧！兴发还买了两工业硅企业！恩，牛逼！18+5万吨草甘膦，一吨7-8万了吧？矿电化一体化啊，一吨草甘膦净挣多少钱啊，明年卖15-18万吨？那利润后面是几个0？
云天化净化磷酸，明年应该释放产量了吧，10万吨级，以色列的技术，16年开始的？食品级做不了，工业85级的随便搞！搞什么磷酸铁锂，卖磷酸吧！
和多氟多的合作以前就公告了！主要是卖氢氟酸！和瓮福也有个合资企业，主产品是无水氢氟酸！云天化一年估计能有个16万吨的氢氟酸，不知道在氟化工里面属于什么级别，没查氟化工数据，不清楚！
第四部分：云天化有500多万吨磷酸一铵和二铵，一年化肥总共800万吨左右吧！
宜化已卖身，120万吨化肥，没了！做磷酸铁锂去了！反正湖北找过兴发，兴发说，我娶媳妇，不嫁女儿！没办法，把宜化嫁了吧！宜化顺利嫁入宁室豪门，股价新高！宁德牛逼！
五，都去做磷酸铁锂了，几百万吨磷酸没了啊，磷肥咋整啊？不知道，涨点价？要不，多挖点矿？挖不出来咋整？要不，农家肥？多撒点？农家肥能出口吗？
六，新能源汽车要发展，储能要发展，都要磷酸铁锂，都要磷酸，都要这个挖不出来的磷！大规模的产业化种植，要养猪，要养人，要生二胎，要粮食安全，也要磷酸啊！都挺难！
550万吨磷肥，稳价保供不超过3400块，听说海外700美金了，冬天来了，咱们不种了，外面还得种地养人卖粮食，出口创汇也不错！一吨多100块，那是多少钱！
云南的磷矿，能开采的，都在云天化手里，还不能开采的，探转采10年起！云南是黄磷生产大省！卖不卖磷矿，是个选择题！不卖了！兴发就高兴了，大家一起挣钱吧！
其实，云天化不重要，兴发也不重要！这几天几家企业的调研和电话会议，包括联创的，都在教会市场一个全新的对能耗双控的认识：我们再也不会廉价出售我们的稀缺资源品了！能耗双控带来的是资源价值的重估，产业结构的转型，落后产能的出清，是对过去我们粗放发展经济过程中，滥采滥伐的无约束企业的彻底出清！
未来的祖国，新能源电力运营商，现金流稳定，产业扩张期，一次性投入后，毛利率提升；资源优质的企业，根据需求稳定的排产，拥有合理的利润率和资源价值的重新估值，也算是财富三次分配和共同富裕的新的一步！
吹下联创，吹错了不管，明年宁德上调了动力电池出货指引；联创电话会议里说了，1GW磷酸铁锂电池，需要60吨锂电PVDF！ 能耗双控啊，也不知道东岳巨化扩不扩的出来。
对了，都把磷酸抽去做电池了，云天化躺赢？
赣锋锂业有锂，天齐也有锂，锂磷合作一把？反正磷酸铁锂又不难，然后看谁成本低？太卷了
