来源： 凤凰网财经
贵州银行上市以来首次业绩下滑。
据该行3月28日披露的年报显示，2023年实现营业收入113.45亿元，同比下降5.38%；净利润36.53亿元，同比下降4.6%。
据凤凰网财经《银行财眼》统计，这是该行2019年12月上市以来首次业绩下滑，此前营收、净利润均呈现双增态势。
对于业绩下滑，贵州银行表示，为适应宏观经济形势变化，该行持续加强风险管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度，经营效益较去年同期略有下降。
但凤凰网财经《银行财眼》注意到，贵州银行2023年资产减值损失为33.24亿元，较2022年的38.56亿元同比下降幅13.8%。
对此，一位业内资深分析师告诉凤凰网财经《银行财眼》， “2023年，贵州银行资产减值损失、拨备覆盖率、拨贷比均下滑，实际上并未加大拨备计提力度。”
财报数据显示，贵州银行业绩下滑主要受到利息净收入下降的影响。
作为营收占比超77%的业务，2023年，贵州银行利息净收入为87.5亿元，同比下降13.32%，下滑幅度远超该行营收跌幅5.38%。
去年以来，银行业积极响应国家政策，减费让利支持实体经济。凤凰网财经《银行财眼》梳理Wind数据发现，2023年，15家已披露年报的港股城商行中有8家利息净收入下降，7家上涨，平均下降幅度1.3%。贵州银行利息净收入下降13.32%，在15家港股城商行中位列倒数第二。
业绩下降的同时，贵州银行资产质量也有所下滑。
截至2023年末，该行不良贷款余额为55.68亿元，同比增长28.83%；不良贷款率1.68%，较2022年末上升0.21个百分点。
对于整体“不良”呈现双升的原因，贵州银行在年报中表示，受内外部经济环境以及个别房地产开发企业贷款纳入不良管理等多种因素共同影响。
财报数据显示，截至2023年末，贵州银行房地产业贷款总额为75.41亿元，同比下降26%；占比2.27%，较年初下降1.21个百分点。
房地产贷款规模压降的同时，贵州银行房地产贷款不良率飙升。截至2023年末，贵州银行房地产业不良贷款金额为30.46亿元，同比增长47.72%，相当于该行净利润的83%。
对此，一位业内资深分析师对凤凰网财经《银行财眼》表示，“从数据上看（贵州银行）房地产不良规模跟净利润接近，但实际上该行前期肯定提了不少拨备，所以才看到他们的业绩变差。贵州银行除了房地产风险外，还有城投风险。等后面城投风险暴露之后，该行降息、展期这些都会对未来的息差有比较大的负面影响，所以这部分影响肯定还没结束，可能才刚刚开始。”
对此，2024年3月，联合资信也在对贵州银行的评级报告中表示，考虑到贵州银行持有一定规模投向地方城投企业、基础设施建设以及房地产行业的非标投资，需持续关注当前消除地方政府隐性债务以及压降房地产杠杆，对相关投资资产质量带来的不利影响。
截至2023年末，贵州银行房地产业不良贷款率为40.39%，较2022年末大幅上升20.18个百分点，相当于同比增长近100%。
对此，贵州银行在年报中解释称，主要原因是房地产贷款总额及占比下降且规模较小，加之将个别房地产开发企业贷款纳入不良管理。
凤凰网财经《银行财眼》注意到，贵州银行房地产业贷款不良率飙升源于2022年。
2019年至2021年，该行房地产业贷款不良率分别为3.43%、0.1%、0.83%，维持在较低的水平。2022年，该行房地产业不良贷款规模、不良率分别大涨2686.49%、2334.94%。也就是说，2022年至2023年末的两年时间里，贵州银行房地产业不良贷款金额从0.74亿元涨至30.46亿元，涨幅达40倍；房地产业不良贷款率从0.83%涨至40.39%，涨幅近48倍。
对于房地产贷款不良率上涨原因，该行在2022年年报中解释称，主要原因是受个别房地产客户大额授信纳入不良影响。
“个别房地产客户”究竟是哪家房企？贵州银行并未在年报中披露。
但据联合资信去年6月对贵州银行的评级报告（下称“报告”）显示，“个别房地产客户”为恒大。报告显示，由于贵州银行2022年将恒大系贷款纳入不良贷款管理，房地产行业不良贷款率大幅增至20.21%。
凤凰网财经《银行财眼》梳理裁判文书网、天眼查数据发现，贵州银行踩雷恒大的贷款金额超16亿元。
据天眼查数据显示，因金融借款合同纠纷，贵州银行起诉恒大地产集团（下称“恒大”）的两个案件均于2023年5月开庭，且已完成宣判。去年11月，恒大因未履行法院判决的8.6亿元、7.8亿元两个给付义务被限制消费，未履行还款金额合计达16.4亿元。
贵州银行踩雷的房企不止一家。据天眼查数据显示，因公司债券交易纠纷，贵州银行起诉阳光城一案于2023年12月开庭，目前还没有相关裁判文书披露，但阳光城及原董事长林腾蛟因此案合计被冻结了价值1.68亿元的股权。
此外，据天眼查数据显示，贵州银行还有处于开庭中的“涉房”类诉讼，起诉对象包括恒大以及贵州破产重整的房企中天城投。也就是说，房企暴雷或将持续影响贵州银行。
未来，贵州银行能否尽快出清“涉房”类风险、提振业绩以重启增长态势，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。