$益方生物-U(SH688382)$ 一个EGFR三代，一线二线都已获批，肺癌是超大适应症，贝达、艾力斯都是靠一个EGFR药物成为bio Pharma；贝福授权给了贝达药业，贝达当家产品埃克替尼是一代且专利过期，销售渐减，维持住只能靠三代的贝福来接棒，可以相信商业化爆发速度会远超艾力斯；
按行业惯例，益方至少可拿二位数以上的净销售额分成，而且19年给贝达时，首付款加研发里程碑总计才2.5亿，逻辑上不太可能贱卖，更大可能是销售额的分成会比较高，大胆猜测可能是20+%；这个猜测的依据是对于贝达来说，账上一直比较缺钱，少点前期支出是诉求；而只要贝福成功上市，本身有现成的EGFR商业化团队，无需增加太多销售费用就可以快速爆量，销售分成多一些都是划算的。
益方预计今年可以从贝达拿到的销售里程碑付款2.5亿（记得好像哪个公告披露过），猜测贝福突破10亿后益方每10亿可以净拿2亿+以上；
从24年开始，保守算贝福的年销售10、15、20、25、30推算，益方从贝福获得的净收入保守大致为2.5、3、5、6…
kras g12c也和天晴合作了，已经提交了nda，今年铁定获批，5.6亿中至少可以拿到一部分了。g12c的突变虽然可以跨癌症，但每种癌种的突变病人都不多，自己商业化很难，交给商业化能力最牛之一的天晴，又是非常理智的选择，果然的有机男出身的创始人三人组，佩服！
留下来自己做的虽然很难，但都是病人群体最多的癌种，乳腺癌虽然发病人数少于肺癌，但乳腺癌生存期超长啊，存量病人是肺癌的好几倍；
痛风就更不用说了，以千万人计，不过痛风药很难做，本人不报啥希望，如果公司判断很难做出来，不建议硬推烧钱的美国三期。
从egfr、kras g12c的高效和成功，我还是更看好益方有机男三人组继续深耕小分子抗癌药，一次成功可能是运气，二次成功必定是实打实的超凡实力，要知道这都是全球竞争最激烈的领域，凭啥他们都做出来了，唯有实力！
很多外行笑话他们就小改改专利结构，too naive，全世界大部分创新药本来就是小改改才能成功的，礼来专门盯着小改改之后的better都成第一大药企了。无奈大部分人改不过他们啊，更遑论小改改还要考虑专利授权，临床成功，没有容易的投机取巧的…
至于官司，研究一下倍而达的老板，是很有意思的一位人物；而代星和mirati的官司，代星15年就加入益方了，能知道多少秘密，mirati的g12d，虽然上了临床，但需要注射给药啊，是绝无可能成功的，细心的可以查查他们的进度，几乎就没推进了，可叹国内几十家更加g12d的公司，不光专利大打架，现在也都不敢推了。哦，对了，艾力斯刚推了脂质体的g12d，真是开玩笑，以为是紫杉醇啊，每天打一针，病人还要不要生活了？
所以，mirati是不会继续告的了，而且告也告早了，要等药物成功再告才能分钱啊，早期反而让益方没必要在g12d上浪费研发了