| 发布于: | 雪球 | 回复：9 | 喜欢：0 |
嗯 四季度可能是真正意义的主升浪（目前技术和基本面预期看都没有走加速段，如果今年有一波主升可能在四季度，最好是65%那个有定论后）
你这个长协中性，我觉得就很好了 ，可以打消淡季降价的担忧（我也倾向于巨化不会降任何一次价格）
134的旺季是4月，现在看大涨不现实，能做的预期是渠道开始补库存。22中这个其实市场打的预期很高，但是对市值贡献很低，只能给5倍PE（PS这个厂家出厂价很低，东岳的IR说它们公司才2.3万每吨，匪夷所思没有人能出来解释，为什么差距那么大），32等重新补库存吧！32的增长点貌似在410，对410又对气候有要求，反正北方很热，且往南偏移到南京武汉一带，至于华南等地，看了B站，副热带高压貌似还回不去，所以南方的热天气来的要更晚，但可能会只是延后。
其实等一个补库存就好。只是不知道134还是32？
还一个是下一季度长协，我的预期是比上个季度不低就好。因为现在大家预期淡季跌价，只要抗过这个淡季，四季度又进入小旺季和配额可能耗尽的局面
这么看最难的就是这个月
第一句是7月？巨化三美中报业绩都不错，目前市场预期低位是可以期待。不过我倾向于出业绩又会是一个阶段性高点，因为有预期。
所以可能下一个高点反而是中报业绩预告前后，那就是七月中旬。之前的话，应该就是慢慢修复然后等加速。
按照这个判断，七月中旬可能是下一个加速，也符合134到旺季（去年是七月18开始提价）。22趋势上行，32目前看巨化策略是稳中提价，一步一个台阶模式。
且最近制冷剂走势和指数同步，这个是好事。目前指数相对低位了。
没错，其实现在多空一瞬间，还得看涨价
134涨，三美就能动，带动巨化
22或者32要看能不能突破整数关口，不过其实大家等待的是加速那一刻，之前不排除先慢慢修复
这点我预期长协会在3.2W以上，且可能更高，虽然三季度是空调车的排产淡季，但是配额就那些了。且巨化应该不会低头。到四季度就好了，外贸没准会好一些。
我的理解啊，制冷剂的核心是低GWP，所以32优势很大。
我的预期是65不发放，然后解决了产业逻辑上的缺陷，然后到时候整个行业的库存也比较清晰。行业外贸拿货，内贸补库存，如果再能够涨价，就直接用单季度甚至单月的产品价格去拍利润和市值了。
看看能不能达到预期吧。134能达到历史最高价就算完成任务。到时候32会是真正的核心。利润怎么拍就看32飞多高了。