光模块按照传输速率可以划分为100G以下、100G、200G、400G、800G、1.6T等,其中800G及以上速率产品属于高速光模块。数通市场光模块更新迭代周期通常为4-5年(如400G在2019年规模商用,到2022年800G规模商用)。
AI大模型的高流量对带宽有更高要求,800G及以上的高速光模块相较200G/400G光模块具有高带宽、单位功耗低等优点,因此高速光模块的需求增速预期较高。
据Coherent预测,未来五年内,800G、1.6T和3.2T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率增长,从2023年的6亿美元增长到2028年的42亿美元;2028年甚至更早,与AI相关的800G和1.6T数通光模块的出货量占比将接近40%。