| 发布于: | 雪球 | 回复：62 | 喜欢：6 |
我哪句话说了或者表达出了“隆基给拉普拉斯订单就说隆基成就了topcon”，你不要乱说一气。我说的是你说隆基停止topcon研发连城不参与拉普拉斯融资这个观点值得商榷，实际事实是什么？是一堆连城的相关参与方在投，包括钟的弟弟李的内幕交易调查对象，赵在2021.6还大举收购了2%的他人股权。隆基无论走TOPCON还是BC路线，都对拉普拉斯有极大影响，2021年还在推出N型TOPCON组件，再甚至说晶科的TOPCON路线是确定的吧，作为大股东连城会不知道？让你一说隆基放弃了TOPCON（这个放弃的时间节点还未知）拉普拉斯成了无人问津的垃圾了。
连城数控会涨起来的，呵呵。再过20年，一个鸡蛋5块钱，上证30000点的时候涨起来吗？不加时间限定这不是耍流氓吗？
连城今年3季度签了38亿新订单，四季度最多20亿。未来2年也就是最多维持住股权激励目标。26年如何？也许储能 电网 电力市场有了极大发展，光伏会再度大发展，连城或许有重回130的价格，不然就等下去吧。
电解铝的宿命，是由电解铝本身决定的。竞争之下，没有可以长久保持的技术秘密或专利(如医药)，总会有资本进来抢食。要建立竞争壁垒，仅从技术角度，或者资本角度，是难的，因为技术会扩散；有巨利时资本是无限的。从产业链角度建立竞争壁垒，会难攻破得多。比如，巨量且稳定的采购带来供应商产能利用稳定/规模效应从而给到主机厂更低的价格；比如复杂的产业链需要主机厂协调带来的主机厂的价值提升。当年格力胜出，就是它的压货与返利模式，使格力在需求季度波动很大的情况下，产能利用率可以没有太大波动。乘用车由汽油到电动的转变，技术壁垒是下降的，但比亚迪能明显胜出公司价值不被竞争消散，是因为产业链复杂需要主机厂协调，而比亚迪做到了。
光伏行业的问题，是产业链不够复杂，主机厂作用小；而技术壁垒又不高。
还是保守打法，成功都是逆势扩张。
因为组件价格低就不接了，没有想到硅料跌的厉害，组件再低都有利润。
因为硅料价格涨，导致开功率低就不扩产了，结果有人逆势跨界扩张。死马玩出活马，
石金科技在我看来都是和隆基一个逻辑。
扩产慢了，耽误了其发展。都是由于企业家的过于谨慎。他们也是有自己的想法。
耽误了业绩爆发
未来石金科技在碳化硅硬毡和异质结毡板都会有业绩收货。
现在布局，我觉得会有业绩底和资本市场底双重优势。
企业实控人的确非常拼命。也是隆基的战略合作伙伴。
这几年碳石墨市场不太好，你看金博股份业绩一直下滑，石金科技主要收入是石墨舟，还好些。