我感觉。你和你这个同学都挺二的
前几天同学聚会,一个女同学对我说:“过去一年多我亏损严重,想要回本,你有什么好建议吗?”
我对这类问题一般是回避的,因为责任太大。
不过女同学很热情,连续追问,我最后说:“可以考虑买入沪深300指数基金,长期持有,我个人觉得会很不错。”
为什么我看好沪深300呢?
让我们一起来聊聊。
金庸大师的《鹿鼎记》里有一句话:“平生不识陈近南,便称英雄也枉然。”
在A股,也有这样一句名言:“平生未买沪深300,便没资格叫韭菜。”
2005年,是中国股市的关键一年,在这一年的4月8日,发生了一个具有历史意义的事件:沪深300指数诞生了!
这是第一只横跨沪深两市的指数,在之后的十几年里,它成为股市的风向标,提供了一个独特的视角观察中国经济发展。
我们将中国GDP增长速度和沪深300指数收益率放在一起比较(从2005年至2021年),可以发现沪深300处在领先位置,经济好的时候上涨更快,经济有压力是也能保持稳健。
近距离看,可以发现沪深300的权重股都是非常有名气的明星企业,
例如白酒的龙头大哥“贵州茅台”、电力设备行业的大佬“宁德时代”、银行板块的明星“招商银行”、光伏行业的带头大哥“隆基股份”等等。
成分股是A股流通市值最大,影响力最大的股票,涵盖各行各业龙头,可以说是最优质、最核心的资产!它们基本都是龙头企业,护城河深,稳定性强,盈利性高。
在全部A股中,沪深300指数成分股数量占比还不到7%,但是市值却占了大约50%,正因为如此,它才被称为最具代表性的指数。
大家仔细看权重股可以发现,它们都是发展前景广阔的优质企业,之所以能保持青春活力,皆因有一套完善的机制。
沪深300指数有一套新陈代谢的机制,迭代更新,优胜劣汰,它确保了沪深300的长期有效性。
成分股市值增加了,权重就会变大,市值下降了,权重变小,也有可能被移除指数。这一套更新机制确保沪深300与时俱进,能够较充分地反映时代发展。
沪深300指数,每一年的六月份和十二月份会进行调整,迭代更新。正因为适时调整,不断更新,所以沪深300指数行业分布均匀合理,时代特征明显。
从图表可以看到,经过前期调整,目前沪深300的市盈率还是比较便宜的,底部获得有力支撑,适合左侧布局。
沪深300汇集核心资产,成分股平均市值超过1400亿,有个别企业市值突破一万亿。而中证500指数平均市值低于350亿,中盘特征明显。
由于市值的不同,两者在不同经济周期呈现不同走势,有时分化较大。
历史数据清晰地告诉我们,沪深300产品和中证500产品都具有极大的投资价值。
2021年11月,中证指数有限公司宣布修订沪深300指数样本空间规则,将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过一年,编制方案其余部分保持不变,于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。
把创业板证券进入指数的时间从上市时间超过3年调整为上市时间超过1年,这一改变对提升沪深300指数市场代表性有利。
去年年底的沪深300指数调整,几只市值大的成长股被调入,而一部分传统行业股票被移除,让沪深300指数更有代表性,地产和银行等大金融权重下降,而光伏锂电池等科技类占比提升,提高行业集中度。
概括起来,沪深300有五大优势:
(1)汇聚核心资产,代表性好!
A股之中规模最大、流动性强的300个股票组成了沪深300指数,代表性强。
沪深300指数分布于多个行业,均匀而全面,基本都是行业优质龙头,竞争优势强、盈利性好,过去十几年为投资者赚取了优良的回报。
(2)根据历史数据,跟其他宽基比较,沪深300指数收益长期跑赢。
无论是短期比较,还是中长期对比,沪深300都比其他宽基表现更好,特别是在回撤方面,沪深300也表现出优秀的抗风险能力。
(3)经过前期调整,估值处在历史低位。
纵向看,沪深300指数的PE和PB处在历史上的较低分位点,估值水平比较便宜。
横向对比,跟当前A股的其他主要指数相比,沪深300估值也有较大的优势。
(4)沪深300指数成分股盈利性强,股息率高。
根据公布的2021财报,成分股的营业收入和利润都取得较快的增长,多数企业进行了大手笔分红。
总体而言,沪深300成分股成长基因优异,分红率高。
(5)外资看好沪深300成分股。
作为大盘蓝筹指数,外资非常喜爱优质企业,最近几年持仓占比不断提高。
那么,市场这么多沪深300基金,选择哪一个好?
我个人觉得$沪深300ETF(SH510300)$ 就很不错。
认识沪深300ETF(SH510300)
华泰柏瑞瑞沪深300ETF(SH510300)成立于2012年5月4日,紧密跟踪沪深300指数,是目前A股市场规模最大、流动性最佳的股票型ETF。
它是中国最早的T+0跨市场ETF,设计精巧、运行稳健、流动性超好,央企、对冲基金、金融机构等机构都参与投资,根据年报,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)机构持有比例超过72%。
华泰柏瑞基金管理有限公司于2004年11月18日成立,自成立以来,一直兢兢业业,致力于成为ETF领域专家。
2012年5月4日,首只T+0跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF正式成立,它是成为A股有史以来募集规模最大的被动型产品。
华泰柏瑞基金以严格的管理、严谨细致的工作精神、完善的制度认真打理好投资者的资金,努力提供给投资者高水平的服务。
基金经理简介:柳军先生,监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
柳军经理,拥有丰富的基金管理经验,他带领的团队一直保持着零差错运营,多次获得大奖,他本人也曾经获得上交所“十佳ETF分析师”荣誉。
我看过很多柳经理的文章和访谈,其中有些言论值得我们深思和学习。
以下是我整理的一些有价值的言论:
“ETF作为在国内正在兴起的事物,也会遇到成长的烦恼,为了ETF的健康发展,ETF管理人一方面应在指数和产品开发时,注重指数的质量和合理性,给予市场正确的引导。另一方面应做好投资者教育工作,以资产配置和长期投资的理念培育投资人良好的ETF投资习惯。ETF作为具有高度透明、费用低廉、跟踪紧密和流动性好等优势的产品,是市场的帆,合理利用ETF这一工具,就能使市场这艘帆船在未来大风大浪中行稳致远。”
“从定位角度而言,沪深300指数相当于美国的标普500指数。作为整个A股市场最具代表性的指数,境外投资者要投资A股,最先要了解的就是沪深300指数。沪深300指数大概能够覆盖整个A股55%-60%的市值,以及70%的营收和80%的利润。发布于2005年,沪深300指数曾在2015年达到阶段高点,并在2019年到2020年资金拥抱核心资产的大环境下有比较好的表现。从过去的10多年来看,沪深300指数的年化收益率在12%左右,相对来说还是比较高的水平。”
“在风格切换的过程当中,资金的这种转移可能会造成大家在卖一些过去交易比较拥挤的标的,这也是2021年沪深300指数相对来说走势比较弱的一个原因。沪深300指数是最能反映中国经济的一个代表性的指数,如果中国经济能够走出新一轮的上涨行情,沪深300指数从长期来看还是有比较大的配置价值。一个适用于大多数投资者的策略就是核心+卫星。卫星的选择主要是基于我们的交易需求,明确我们是偏好波动较高的板块还是风险较低的、所谓高分红的板块。而对于核心来讲,我认为沪深300可能是一个比较好的选择。”
通过这些言论,我们可以看到柳军经理也是非常看好沪深300ETF(SH510300)。
总结
过去很多年,巴菲特公开给投资者推荐指数基金,他说:“通过定投指数基金,一个什么都不懂的业余投资者,往往能够战胜大部分专业投资者。”
最近几年,中国股市投资者结构在不断发生变化,机构占比逐渐提高,大家对大盘蓝筹的热爱越来越明显,大部分优质龙头企业的收益也远胜于行业平均收益。
所以,伴随集中度逐渐提升,机构化趋势延续,优质龙头的赚钱效应也会随着提高,而汇聚核心资产的沪深300指数的投资价值也会越来越明显!
投资者可以借道沪深300ETF(SH510300)把握机遇,该基金管理者具有丰富的管理经验,过去若干年管理者还通过基差策略、打新策略等手段增厚了基金的收益,跑赢同类基金,值得拥有。
评语:沪深300ETF(SH510300),汇聚300家优质企业!牛市能上涨,熊市抗下跌!精心打造,镇宫之宝!
$中国中车(SH601766)$ $中国卫星(SH600118)$
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我感觉。你和你这个同学都挺二的
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下面满仓了没有?
他男人知道了会打断你的狗腿。
这故事,她一激动回家对老公说了,咱把企业也卖了,投沪深300,我同学说了稳赚不赔
在咖啡厅喝下一杯酒
不断拍手鼓掌,啪!啪!啪!